中邮理财彭琨基金投顾业务能否壮大取决于两方面因素

2024-11-12 0

中邮理财彭琨：基金投顾业务能否壮大取决于两方面因素

8月22日，中邮理财副总经理彭琨在中国证券报主办的“新机新局新使命――2020金牛资产管理论坛暨第十七届中国基金业金牛奖颁奖典礼”上表示，近年来，基金投顾业务随着政策的支持，将会呈现较快的增长趋势，未来是否能够成为较大支柱，主要取决于技术的发展和定位的明确。他谈到，“现在智能投顾很多，大家都在打造各自的品牌。应该说面对品类繁多的资管产品，通过投顾服务能够有效帮助客户精准投资，但如何精准服务客户，需要能够实现客户强互动的技术实现手段，反过来，又能通过强互动，优化调整的服务能力，提升产品的客户体验和满意度，形成良性的正反馈循环。此外，机构的差异化定位也非常重要，现在市场上的产品很多，各自定位的差异化需要明确。”