投资要点
上投摩根核心成长股票型证券投资基金(以下简称“上投摩根核心成长”)成立于2014年2月10日,该基金通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现长期稳定增值。
业绩领跑,今年以来走势强劲:上投摩根核心成长自成立以来已取得90.32%的累积收益率,超越同期同类可比(普通股票型)平均水平约23个百分点,年化收益率超过20%,在可比22只产品中排名第2位。该基金在今年先抑后扬的市场环境中显示出了良好的弹性,取得近8个百分点的净值增长,超越沪深300近4个百分点。
精选标的,看好中盘成长:上投摩根核心成长采用自下而上的个股精选策略,以上市公司成长性作为核心,对投资价值进行深入挖掘。首先,通过公司财务指标如企业成长速度、成长质量等定量指标初步筛选出具有良好成长能力的标的;其次,在深入挖掘公司未来成长驱动因素的基础上结合公司核心竞争力、商业模式等多个方面进行定性分析,最终选出合适的投资标的。2017年,该基金判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会,其中,中盘成长股估值普遍处于历史低位,随着年初估值切换,全年有望获得超额收益。
基金经理业绩优秀:基金经理李博2010年加入上投摩根,除上投摩根核心优选、上投摩根双息平衡外,其2015年9月开始执掌的上投摩根阿尔法年化收益率超过15%。
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