“您持有的战略配售封闭期已届满、即将转型。”7月5日，不少投资者收到基金公司类似的提示短信，从当日起至8月2日，战略配售基金三年封闭期届满后，将进入为期一个月的过渡期，后续将转型为普通上市开放式基金。转型过渡期内，基金可接受赎回申请，不接受申购（含定投）申请。

三年前，战略配售基金现身江湖，一度备受市场关注。当时，药明康德、工业富联、宁德时代等一批企业纷纷回到A股IPO。市场预期，像小米、百度、腾讯、京东等海外上市公司也可能通过CDR（中国存托凭证）回归A股。为缓解市场对流动性的担忧，6只战略配售基金应运而生。

根据当时安排，这些被称为“独角兽”基金的战略配售基金，封闭期三年，将主要投资于独角兽企业回归A股的战略配售环节，每只规模上限为500亿元。对投资者来说，通过战略配售基金可低门槛间接参与符合国家战略、具有核心竞争力的高新技术产业和战略性新兴产业投资，获得创新企业的投资机会。因此，基金开售受到火热追捧，6只基金最终募资额超千亿元。

不过，从后续运作看，战略配售基金获配的股票主要是邮储银行、中国广核、京沪高铁等，且权益仓位一直较低，实际上已变为偏债型混合基金。从业绩看，各只基金差异较大，截至2021年7月3日，汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售成立以来的回报分别为24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%和10.55%。

根据安排，8月3日起，这6只基金将集体更名，易方达3年封闭运作战略配售（LOF）将更名为易方达科润混合（LOF），招商3年封闭运作战略配售（LOF）将转为招商瑞智优选灵活配置混合（LOF），嘉实3年封闭运作战略配售（LOF）将转为嘉实产业优选灵活配置混合（LOF），南方3年封闭运作战略配售（LOF）将转为南方优势产业灵活配置混合（LOF），汇添富3年封闭运作战略配售（LOF）将转为汇添富核心精选灵活配置混合（LOF），华夏3年封闭运作战略配售（LOF）将转为华夏兴融灵活配置混合（LOF）。

基金转型后费率、投资、运作方式、风险收益特征等也将发生变化。基金投资组合限制方面，易方达3年战略配售在封闭运作期内股票投资占基金资产的0至100％；转型之后，投资的股票资产占基金资产的比例为60％至95％，这意味着，股票仓位不得低于60％，在股债资产配置上明显改变。对投资者来说，也需要根据自身的风险承受能力和产品特点，选择赎回还是继续持有。

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