随着我国经济的发展，人们对理财的作用和功能越来越重视。现在很多人对于金融知识并不了解，如果胡乱投资理财产品，会造成自己的损失，为使理财产品有更加广阔的市场，就需要对产品特性及其组合进行深入研究，以实现在影响消费者购买决策中产生最显著的效用，所以想要理财，不如找专业的金融理财师进行详细咨询。

金融理财师岗位职责

1. 服务于公司客户，根据客户的需求，为客户提供全方面基金理财服务，了解客户在财产方面存在的问题以及理财方面的需求；

2. 根据公司的业务范围，完成客户的开发工作；

3. 解决客户问题，并协助客户签署合同以及一系列后期问题；

4. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的基金理财产品；

5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，想介绍新的金融服务，理财产品及金融市场的动向，维护良好的信任关系。

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现在报考金融理财师证书，考生需要通过正规机构进行报名，同时提交相关学历证明及身份证正反面复印件、近期个人免冠证件照等报考资料。由于金融理财师证书报考条件较为宽松，所以考试时间也相对较多，具体考试时间也会由专业老师通知到位。

作为专业的金融理财师，其就业前景也是非常广阔的。金融理财师属于高端人才，薪资待遇一般以年薪计算。所以，想报考金融理财师证书的考生，入股不亏。

拓展资料

我国金融机构的创新型互联网平台有两类，一类是没有线下实体，纯粹在线上开展业务的平台；另一类是传统金融机构的互联网化，其本质是将线下业务的搬到了线上。结合我国目前的经济与政策环境现状，前者是对我国而言比较创新的模式，近年来逐渐产生了这样一批具有创新理念的新型交易、信息平台，比如各种侧重方向不同的理财平台（工具型、交易型、建议型等）、互联网金融超市、保险超市等。后者则以银行、证券、保险等传统金融机构在不同程度上的触网为代表。

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