抱歉炒过头了！5家券商防疫债实际用于防疫总规模或合计8亿左右

国金证券2月21日公告称，拟公开发行规模为80亿元的公司债。

第一期发行10亿，为疫情防控专题债，可超额配售15亿，最终将使用本期债券所募资金不低于10%的份额，用于支持疫情防护防控相关业务流动资金支出。

截至2月21日，全市场共发行疫情防控专项债139只，共有5家券商合计发行6只防疫专项债。

此前兴业证券作为第一家宣称发行防疫债的券商，十足被市场吹捧了一把，大家都以为兴业证券拿出了30亿支持防疫，市场新闻充斥着“兴业证券发行30亿防疫债”类似的误导。

但真实的情况是，兴业证券第一期防疫债的基础发行规模为10亿，可超额配售不超过20亿。拿出不小于10%的资金用于防疫用途。且，并不知道什么时候发行第二期债券。

不过，市场热捧带来了好的结果。

这笔简称为“20兴业G1”的防疫债，最终发行规模为30亿，票面利率为3.1%。期限3年。按照不少于10%的资金用于防疫，也有3亿以上的资金。

目前为止，已有兴业证券、国金证券、长城证券、华西证券、平安证券5家券商发行防疫专项债。

前面4家均为公募债，按照其公告，如果国金证券第一期完全实现全额配售，实际用于防疫板块的资金合计可能在7.5亿左右；平安证券发行的为私募防疫债，具体规模不详。

但据21世纪经济报道记者估算，总共落于防疫板块的资金合计可能在8亿左右。

据业内人士称，一般专项债的特定用途规模限定在30%左右。“这次券商特定用途资金规模基本限定在10%并不普遍，但毕竟监管支持防疫，走疫情防控专项债名头发行流程会快一点。”

虽然听起来各家券商都在几十亿地发行防疫债，但最终落于相关板块的资金是个亿级别。不过，即使没有之前听起来那么“大方”，券商们也没少在这场疫情中出钱出力。具体各家券商防疫债情况如下：

国金证券

1月23日，证监会批复，核准国金证券向合格投资者公开发行总额不超过80亿元的公司债。

国金证券拟第一期发行10亿，其中，2年期债券规模5亿、简称“20国金01”，3年期债券规模5亿、简称“20国金02”。第一期债券可超额配售规模不超过15亿，债券起息日为2020年2月26日。

国金证券称，本期发行募集资金扣除发行费用后用于拟用于支持疫情防护防控相关业务、偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金。

据了解，国金证券本次发行债券最早计划或始于2019年3月。至2019年11月，公司才审议通过公开发行80亿公司债的计划，拟募资用于偿还公司有息负债和补充公司运营资金。

疫情袭来，国金证券在发行本次债券时，将第一期定为疫情防控专项债。

具体用途而言，本期债券拟用不超过10%的资金支持疫情防护防控相关业务流动资金支出，包括用于补充疫区或因疫情受损客户的股权质押业务、两融业务、补充投资其金融产品业务，为疫区或参与疫情防控企业提供融资业务，补充自身受疫情影响的业务板块运营资金。

另一方面，本期债券部分资金拟用于偿还疫情防控期间，国金证券即将在2020年4月2日到期的15亿公司债“18国金01”。

若按照上述两项用途使用完后资金还有剩余，剩余部分将用于补充公司其他业务流动资金。

华西证券

华西证券2月21日公告了其防疫专项债的发行结果，最终确定票面利率为3.05%，于2月24日至2月25日发行。

本期防疫债简称“20华股01”，发行总规模不超过10亿元，期限为5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2020年2月25日。

募资用途而言，在扣除发行费后，拟全部用于补充公司营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防护相关业务。

华西证券最早在2019年4月计划了本次公司债。2019年9月18日，证监会批准华西证券向合格投资者公开发行不超过25亿规模的公司债。首期债券“华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券”已于2019年10月23日发行，本期债券为本次债券的第二期发行。

本期债券最早名叫“华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券”，后变更为“华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券”。

长城证券

长城证券2月21日公告了其2020年第一期疫情防控债的发行结果。该笔简称为“20长城01”的疫情防控专项债，第一期发行规模同样不超过10亿，期限3年，最终确定的票面利率为3.09%，2020年2月19日至2020年2月20日发行。

本期债券为该次债券的第三期发行。2019年6月24日，证监会核准长城证券面向合格投资者公开发行不超过40亿的公司债。2019年7月，首期“长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券”已发行，发行规模20亿；2019年10月，第二期“长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券”已发行，发行规模10亿元。

募资用途而言，本期债券募集资金扣除发行费用后，长城证券拟全部用于补充营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。

平安证券

平安证券发行了简称为“20平证D1”的私募防疫债，期限为1年，票面利率簿记建档区间为2.5%-3.5%，采取到期一次还本付息。发行起始日为2020年2月21日至2020年2月25日。

该笔债券全称为“平安证券股份有限公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券”。

募资用途而言，平安证券称，本期发行募集资金拟全部用于补充公司营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。其具体指称的业务与其他券商基本相同，但另有一条：补充或置换前期为疫情防护防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金，置换比例不高于本期发行募集资金的0.80%。

兴业证券

作为第一家宣称发行防疫债的券商，十足被市场吹捧了一把，大家都以为兴业证券拿出了30亿支持防疫。

但真实的情况是，兴业证券第一期防疫债的基础发行规模为10亿，可超额配售不超过20亿。拿出不小于10%的资金用于防疫用途。

但市场热捧带来了好的结果。这笔简称为“20兴业G1”的防疫债，最终发行规模为30亿，票面利率为3.1%。期限3年。

兴业证券最早在2019年4月提出本次公司债发行计划。2020年2月8日左右，证监会核准公司面向合格投资者公开发行不超过30亿的公司债。第一期取名为“兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券”。

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