制造业板块日趋活跃 基金经理称行业长周期投资机遇才刚刚开启

与此同时，基金经理亦看好中国制造业转型进级的趋向。工银瑞信新兴制造拟任基金经理张宇帆暗示，中国具备一系列上风，将为制造业转型进级提供条件。“起首，海内市场需求广漠，自主替代空间较大年夜。其次，国内企业已打磨出较优秀的产品质量、国际先进的尺度及流程，跳动财经，为全财产链成长打下了良好根本。再次，工程师红利为制造业转型进级提供保障。最后，随着政策相继出台，新兴制造强国战略成成长重点。”

在经济苏醒预期下，二季度基金已起头加仓制造业板块。天相投顾数据显示，二季度末公募基金持有制造业上市公司的市值达1.38万亿元，跳动外汇，占基金净值比例为49.35%，较一季度末增长了5.87个百分点。

7月以来，军工、建材、化工等行业涨幅居前，动员了整个制造业板块的活跃。但在基金经理看来，本轮制造业转型进级恰逢新一轮科技浪潮开启，两者相结合，赋予制造业更丰硕的内在，其中不仅包含传统制造业，还包括新能源汽车、光伏、消费电子、5G应用、云计算、半导体、工业自动化等多条赛道。从这个角度看，制造业长周期的投资机遇才刚刚开启。

7月底以来，多只制造业主题基金密集推出，从另一个角度透露了机构下半年的投资思路。事实上，随着海内经济加快苏醒，公募基金已经起头加仓制造业板块，其中与科技立异结合的新兴制造尤被看好。

消费电子方面，张宇帆看好智妙手机与可穿着装备。他以为，虽然智妙手机的成长已经比力成熟，但5G换机周期刚刚到来，各类立异的呈现有望进一步拉动市场需求。无论是在苹果仍是华为财产链中，海内供应商份额显著提升，手机财产链拥有较多结构性机遇。可穿着装备也在逐渐萌芽，智妙手表、VR/AR等都可能成为继智妙手机之后的大年夜品类。

郭堃则看好消费电子、半导体、新能源以及高端设备等。他以为，应该去寻找发展型公司，而不仅仅去寻找发展型行业。“行业成长碰面对很多迭代和变化。在一些竞争格式已经比力稳定的行业中，假如公司能够连续扩大年夜份额，则其发展性将更加确定。”

张宇帆以为，以新能源汽车为例，预计未来5年全球新能源汽车渗透率有望从5%提升至20%，企业盈利有望快速增长。在动力电池、电池质料、电池装备等环节，海内拥有全球第一梯队的公司，预期较为乐不雅。

近期颁布的7月财新中国制造业采购经理人指数为52.8%，较6月提高了1.6个百分点。该指数已经持续5个月超过50%，并创下2011年2月以来新高纪录。长盛制造精选拟任基金经理郭堃暗示，制造业苏醒超预期的原因有以下两点：一是相关政策帮忙制造业企业降低融资本钱，举行再投资；二是自动化程度越高的企业复产越便捷，在人力本钱上升的布景下，越来越多的企业有在自动化方面举行投资的需求。

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