世基投资：行情渐近结构性机会将大于系统性机会

世基投资：行情渐近结构性机会将大于系统性机会 更新时间：2010-3-23 1:05:15 　　财政部公布的数据显示，1-2月，国有企业累计实现营业总收入40576.5亿元，同比增长42.4%;国有企业累计实现利润2503.2亿元，同比增长88.9%。去年同期基数较低与企业运行状况继续回暖共同促成了1-2月份国企利润高增长。在09年1-2月份，国企盈利同比下降43.7%，这对今年1-2月份的利润增速产生了明显影响;但基数原因并非利润高增长的唯一原因。从季节因素调整后的数据看当期销售收入环比增长9.3%;当期销售利润率为6.17%，高于去年四季度的6.03%;这都表明企业运行状况继续好转也是利润高增长的重要原因。　　德意志银行日前发布了第八期年度替代性投资调查报告，结果显示，亚洲将是2010年表现最为出色的地区，而中国将会是表现最好的国家。45%的受访机构预计今年会增加配置到亚洲市场的资产，近30%的受访机构将会加大对中国市场的投资比重。　　前期受制于政策调控压力的A股市场在金融、房地产类个股的带领下止跌强劲反弹，沪深300指数上周上涨了1.88%。随着市场对政策预期逐渐明朗，以及银行股再融资压力逐步减弱，在经济持续复苏，上市公司盈利保持较快增长背景下，一轮行情已经渐行渐近。　　市场结构性机会将大于系统性机会，而“城镇化+新兴产业”的双轮驱动也将催生新的投资主题。从城镇化角度看，应重点关注城镇化受益相关区域的基建、地产及消费等行业中的投资机会。在新兴产业方面，应关注国家重点支持的新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种以及信息产业等七大战略性新兴产业中蕴藏的投资机会。

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