世基投资：紧缩预期放大影响信心关注资源股动向

世基投资：紧缩预期放大影响信心关注资源股动向 更新时间：2010-11-3 7:40:30 　　面对上周高点，今日大盘沉闷了大半个上午后，在午盘前突然发力，午后一度加速上扬，石化、金融等权重纷纷发力，力助两市双双取得突破，再创反弹以来新高，不过刷新高点后风云突变，多头阵营的主力资源股变脸，以有色股为代表，最多时有20余只达到涨停或涨停价位附近，但午后的跳水中，锡业股份为代表的一些品种一度翻绿，对指数和市场人气都形成较大拖累。不过虽然有色股整体有冲高回落，但并不代表着该板块的投资机会就此结束，相反，笔者认为，这带来了深入挖掘个股的机会，一些涨幅滞后，题材突出的品种仍会有继续走强机会，这里面特别要提到的是一些稀缺性资源股，今年我国加大对稀土保护，限制稀土开采标志着稀有金属资源股的春天来临，10月29日，媒体报道国土资源部正准备将列入保护性开采矿种，这将使钼成为继黄金、钨、锡、锑、稀土后第6个被列入保护性开采的特定矿种，刺激了市场对金钼股份的猛烈炒作，该股连续3日涨停，显然短线再追高已经没有意义，拥有钨和稀土概念的厦门钨业也在两周内大涨80%，而另一只同时拥有钨和钼资源的上市公司600468百利电气却没有得到市场足够的关注，全资子公司赣州特精钨钼业有限公司是全国钨业十强，所在地区钨矿保有储量约占全国的39%，世界的26%。百利电气自08年以来，领先大盘步入慢牛格局，近期在资源股暴涨的背景下，该股有可能步入加速阶段，投资者可重点留意。

午间有两则消息，澳洲央行上调基准利率，印度央行也提升回购利率，在美联储议息结果尚未公布之前，这两个国家的动作对全球投资者的信心构成打击，因为，一旦各国步入收缩流动性的协调步骤，那么推升这一个多月以来的全球资本市场、商品市场大涨的最大动力将会消失，继续炒作缺乏弹药。关于这方面的问题，笔者昨日已经有过观点，今日就此再次展开探讨，其实，近期央行有收紧动作的中国、澳大利亚和印度，都是本轮经济复苏以来增长最强劲的地区，不同于内需不足，失业率高企等困难的欧美国家，这三个经济体面临的是经济过热、通胀高企的问题，因此采取的应对措施必将有所不同。这样区分来看待，思路就清晰许多，所以说，担忧紧缩周期到来的观点，起码在目前还是过于悲观。

今天的创新高究竟是真突破还是假突破？如果是真突破，为何午后变脸，而如果是假突破，又有什么理由。问题的答案还是交给市场，国庆后直到上周的行情是资源股点燃并蔓延至整个蓝筹股，而本周前两个交易日的反弹还是由煤炭、有色、券商这些品种在推动，后市行情如何演绎，它们的表现仍将起到重大作用，建议密切关注。

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