何江旭：上半年周期股表演 下半年非周期股登场

何江旭：上半年周期股表演 下半年非周期股登场 更新时间：2011-4-16 12:29:24 　　何江旭是公募基金中为数不多的元老级人物了，基金经理任职年限超过8年，投资经验16年，2000年进入基金圈。他一步一个脚印，做到了现在的工银瑞信基金投资总监、工银瑞信核心价值基金经理。　　他非常勤快，抽空就去上市公司调研。他自己的十大重仓股是必去看的，进入公司重点股票池的，他都尽量去看。因为作为投资总监，各基金买入超过2%的股票都得他签字，所以他觉得责任重大，实地考察更放心。　　最近，他正在为他掌舵的新基金工银瑞信消费服务行业股票基金到处路演。4月7日，他就路过去了广州的一家企业。当天，也有很多基金和券商一起调研。　　何江旭说：“那家企业的订单根本忙不过来，单子全都排完了。我考察了他们的产品设计能力和研发能力，还有现场生产状况，都还不错。”　　4月9日，他又抽空去了成都的两家企业调研。其中一家还是他的十大重仓股，他考察到该企业管理层思路清晰，规划很好，资源也很好。“我觉得买对了，我会长期持有。”何江旭如是说。　　对于新基金的建仓思路，何江旭告诉记者：“今年的行情是上半年周期股，下半年非周期股。我们新基金建仓时，预计周期股反弹接近尾声，非周期股估值也调整到位，从而再次体现价值。我比较看好医疗器械、商业股、金融和食品饮料。还有低空开放和北斗卫星的相关机会。”　　何江旭非常关注低空开放，他认为现在很多消费领域都没有打开。“一架私人飞机才两三百万，很多人都能买得起，低空开放的市场很大，空中安全、机场配套等需求也将很大。另外，说到中国北斗卫星，我国不可能用美国的GPS，卫星导航技术研发势在必行。这些都在十二五规划中有计划，股价会提前反应，所以将进入机会爆发期。”何江旭告诉记者。　　据何江旭介绍，工银瑞信消费服务行业股票基金涵盖日常消费行业、可选消费行业、医疗保健和金融4个大类，这4个行业在他的新基金中占比不低于80%，如遇类似近期的周期股行情，也可用20%来配组合中不涵盖的周期股。　　“现在经济转型，正往消费主导的方向转，我们长期看好消费股。上半年消费股的下跌对我们建仓来说是好事，能以合理的价位买入，等待下半年消费股归来，非周期股登场表演。”何江旭说。

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