东北证券董事长矫正中：跻身中国一流投行行列

东北证券董事长矫正中：跻身中国一流投行行列 更新时间：2011-4-10 10:59:39 　　记者：首先恭喜东北证券荣获“中国资本市场20年――十佳保荐机构”。近年来东北证券投行业务稳步增长，除了IPO项目以外，在并购、新三板等创新业务上颇有建树。您先给我们介绍一下东北证券投行业务的发展历程，好吗？

矫正中：谢谢。东北证券前身为吉林省证券有限责任公司，2000年6月经过增资扩股成立东北证券有限责任公司，2007年8月以新增股份换股吸收合并的方式，变更为东北证券股份有限公司。2007年8月27日 ，东北证券成功上市。早在1997年，公司就成立了投资银行管理总部，成为当时吉林省第一家也是唯一可以从事投行业务的券商。自1998年以来，公司累计完成20 单股票首次发行、14 单配股发行、2单公开增发、5单定向发行、20单股权分置改革、11单并购财务顾问及其他多项业务。参与180余家新股、配股、可转债、债券项目。担任60余家上市公司和拟上市公司财务顾问，累计募集资金近200亿元。签约17个新三板项目，并成功完成一家新三板企业的挂牌。10多年来，东北证券投行一直本着“规范、严谨、诚信”的经营准则，严格把控项目质量，加强对各项投行业务的管理。

记者：我们知道，东北证券是从东北地区起家的，发展成为全国性的券商。现在投行在全国的布局如何？

矫正中：目前我们已经从最初的区域券商发展为全国性的券商，实现了 “冲出吉林、走向全国”的战略目标。1997-2000年，公司基本围绕吉林省内开展承销业务，包括吉林炭素、吉林物华新股发行；欧亚集团、通化金马、长春兰宝、吉林化纤、吉林敖东、吉林纸业、吉林森工配股工作，为吉林省企业实现募集资金25.38亿元。2001-2010年，我们逐渐开拓吉林省外市场，挖掘潜力客户，并卓有成效。近十年中，我们承做29单主承销项目，这些客户广泛分布在吉、江、浙、闽、湘、川、粤、新、鄂等地区。其中吉林省企业为3单，仅占我公司主承销项目的10.3%。尤其是2009年正式设立北京分公司后，设立了北京、上海、东北、东南、西南、深圳六个区域市场拓展机构，分别负责所属地区所有投行业务的市场开发、市场培育、项目储备、项目承揽、承做，为公司在全国范围内开拓市场业务奠定了强有力的基础。

记者：东北证券投行承做了哪些优秀企业？

矫正中：公司主抓在行业中处于龙头地位的企业。例如特变电工是亚洲规模最大的变压器生产集团，我国重大装备制造业的龙头企业；湘电股份项目，是中国机电业的引擎。自2002年首发上市、2005年股权分置改革、2006年非公开发行，一直到2010年配股，均由我公司提供服务并全部成功；吉恩镍业是国内最大的镍盐供应商；联化科技是国内精细化工龙头企业；伟星新材，是国内最早、规模最大的塑料管道生产企业；科华恒盛是中国本土最大的高端UPS电源制造商与提供商；万丰奥威是国内汽车铝合金轮胎制造龙头企业；三花股份是制冷空调制件产业的龙头企业；兔宝宝、腾达建设、梅花伞、万力达也都是所在行业的领头羊。

记者：我们注意到，东北证券投行业务除了以IPO为主体外，对其他的业务也涉猎颇多，您能介绍一下其他业务情况、经典案例和业务创新？

矫正中：好的。近年来，公司投行由传统的承销融资业务逐渐向创新业务等业务拓展，逐步实现业务品种多样化。2005年成功完成了苏宁环球集团与ST吉纸并购项目。它的成功不仅将成为证券市场具有划时代意义的项目，而且对于东北证券而言，是战略上的一次重大突破，标志着东北证券的投资银行业务成功地实现了拓展业务领域的战略目标。公司投行在注重业务创新的基础上，适应形势，抓住机遇，紧跟市场脉搏，对市场上出现的业务新品种，积极参与，抢占新业务的市场占有率。自1998年以来，我公司已累计完成20单股权分置改革、11单并购财务顾问。另外，公司积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资产证券化、财务顾问、战略管理咨询等创新性业务，为客户提供全面的投资银行服务及产品。目前，我们的并购业务部、场外交易业务部、债券部等，运行得都很好。

记者：人才队伍建设是企业的发展的根本。在这方面，东北证券做得如何？

矫正中：公司一直非常重视人才队伍的建设，近年来通过内部培养和外部引进等多种方式，已经形成了一只专业水平高、能吃苦、有韧性的团队。目前公司投行拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员超过100人，其中保荐代表人和准保荐代表人超过30名，占总人数的30%以上；具有硕士以上学历者70多人，超过总人数的70%；具有注册会计师资格者、律师资格者30多人，占总人数的30%以上。高素质的人才队伍，各学科专业人才优势互补、协调配合，保证了东北证券能够以敏锐的眼光和快速反应为客户提供全方位服务。

记者：资本市场在中国的经济发展中地位日益提升，未来发展空间广阔，为市场提供了前所未有的机会。东北证券投行业务有着怎么样的规划？

矫正中：近年来，公司投行业务取得了快速发展，承销业绩跻身同行业前列，并将业务市场迅速扩展至全国。继往开来，我们将总结近年发展的成功经验，积极进取，奋勇创新，抓住当前难得的历史发展机遇。公司投行将自身定位于细分行业龙头企业融资服务类全国性投资银行，以传统的承销业务为依托，大力发展并购、债券、新三板等创新业务，努力为客户提供长期的、广泛的高增值服务，同时针对每一位客户的具体情况和需求，为客户量身设计解决问题的最佳方案。未来几年，我们将继续秉承“全心全意为客户服务”的宗旨，坚持“相融相通，互琢玉成”的企业文化和“规范、严谨、诚信”的经营准则，打造业内一流团队，同时积极开拓市场，开展业务创新，力争依靠自身挖潜发展成为中国一流投行。

中国资本市场已成功走过二十年，创造了许多的奇迹。东北证券投行也在不断成长、发展、壮大，谱写了一篇又一篇华美的乐章。我们坚信未来东北证券投行将开创更具希望、更富前景的明天。

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