个股关注 当前股价安全边际高

个股关注 当前股价安全边际高 更新时间：2010-2-11 23:18:18

上海汽车　　１月份公司实现汽车产量共２９．６６万辆，去年同期为１５．６０万辆，今年同比增长９０．１６％；１月份实现汽车销量共３０．７３万辆，去年同期为１６．１９万辆，今年同比增长８９．８１％。数据经季节调整后，１月份的数据依然好于预期。其中上汽自主品牌则是环比接近翻倍，而销量最大的通用五菱则是环比大增超过５０％。　　我们预计上汽今年收入增长１５％，盈利增长１５～２０％。对上海汽车２００９、２０１０和２０１１年ＥＰＳ预测分别是１．０２、１．２１和１．５０元／股，对应ＰＥ分别是１９．７３、１６．６３和１３．４２倍。作为白马股，静态和动态ＰＥ均在２０倍以内，当前股价安全边际较高，建议增持。

凌钢股份　　公司２００９年年报显示，２００９年全年公司实现营业收入９５．０８亿元，同比增加３．６４％；实现归属于母公司股东净利润２．９８亿元，同比下降１１．７６％，与市场对其业绩预期下降１１．１５％基本一致。　　从企业投资方向看，公司投资２．８亿元于型材厂高速线材改造项目，将为公司带来５０万吨新增线材产能；投资１．５５亿元对钢管生产线进行易地搬迁改造，并将其业务从母公司剥离，成立子公司从事钢管业务的独立经营，改造完成后将进一步提高钢管产能和盈利能力。我们预计６～１２个月目标价区间１１．６－１４．５元首次给予增持评级。

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