用数据分析市场让困难突破重围

有人说2017年的农机行业形势可用“寒冬”来形容，甚至有人认为是近十年来最差的一年。当然，标准不一，必然造成主观感受各异。仁者见仁，智者见智。中国农机工业协会会长陈志这样评价2017年，“我国农机行业形势是我国经济发展的必然，符合市场规律。”他说，“在市场不利的形势下，2017年依然存在许多逆势而上的利好情况。”

中国农机工业协会副秘书长宁学贵以客观数据为依据，深层剖析了行业规律与发展趋势。“总体来看，2017年我国农机工业运行平稳，各主要产品冷暖不均，产品结构调整成效显著。”他认为，农机工业增速放慢是暂时性的，2018年，生产企业要抓住机遇，坚持创新，寻求差异化竞争，提高核心竞争力。

主营业务低速增长企业困难微利经营

据统计，2017年1―11月，我国规模以上农机企业实现主营业务收入3988.91亿元，同比2016年增长6.79%，在整个机械工业中，增速从“一枝独秀”跌至末位；实现利润223.01亿元，同比增长8.52%，企业微利经营。与前些年20%甚至30%的增幅相比，业内人士主观感受进入“寒冬”也不为过，更何况在农机工业中占比最大的拖拉机、收获机械产销下滑明显。

虽然业绩不十分可观，但我们可以看到，产业升级效果明显，如总资产增长了5.84%，全行业亏损总额为16.47亿元，同比下降28.79%，特别是规模以上拖拉机企业利润总额增长较大，同比增长31.08%。宁学贵从两方面分析了2017年市场并非人们想象中那么差。一方面，较2016、2015年规模以上农机企业实现主营业务收入，2017年在它们之上。另一方面，2017年没有出现高开低走，或者开低走高等现象，说明多数企业或者整个行业对形势的判断以及对市场的把握较为准确，全年没有出现大的波折。

“2017年，对大家影响最大的是企业的关停并转，这不可避免。原来在行业中有一定规模的企业由于资金链的问题被迫转产或者停产。亏损企业253家，同比增加24.02%；破产、转产、停产企业数量增加。”宁学贵解释到，造成这一现象主要是因为企业经营成本持续上升，进一步挤压了利润空间。一是制造成本上升，影响较大的是钢材等原材料价格不断上涨，以及人力成本、营销成本增加等；二是国家有关部门对超宽超高的治理，致使大型农机运输成本增幅超过40%；三是环保治理限产，一些铸造企业关停，导致铸造件短缺，价格上涨；四是国Ⅲ排放升级，使得小麦机成本甚至增加10%以上。“雷沃重工、中国一拖、常州东风曾向协会反映，运输成本上升40%以上甚至60%，我们也在多方协调，相信一定会有所改善。”他说。

主产品冷暖不均结构调整成效显著

纵观整个农机市场，2017年细分农机行业可谓是起起伏伏，有的市场实现了逆势增长，有的则一路消沉。但总体来看，我国农机工业提升核心竞争力的成效显著。最重要的是产业升级步伐加快，主要表现在重大装备技术升级明显，产品可靠性提高，产品结构调整显著。

拖拉机继续下滑，大型化趋势明显。根据中国农机工业协会统计，我国骨干企业生产大中拖211476台，同比下降24.92%；生产小四轮拖拉机160958台，同比下降19.27%，低价格竞争严重；生产手扶拖拉机100738台，同比下降29.16%，需求向区域化转移。

从产品结构分析，大型化趋势明显。140―150马力段产品产量同比增长12.71%；150―160马力段产品同比增长643.98%；160―180马力段产品，同比增长210.43%。另外，大中拖出口业绩持续向好，100马力段以上产品中，除120―130马力段产品的出口量略下降0.81%外，其他功率段均大幅增长。“雷沃重工、常州东风、中国一拖、江苏悦达和爱科的出口增幅较大，而出口量前5位的企业分别是雷沃重工、爱科、常州东风、中国一拖和中联重机。特别是爱科在常州投产、量产后，对我国整个出口贡献率很高。”宁学贵说。

轮式谷物机平稳发展，新产品贡献突出。“2017年1―11月，行业骨干企业自走轮式谷物收获机产量3.26万台，同比下降19.87%。最突出的特点是新产品产量增加，贡献率显著。”宁学贵分析到，从喂入量和结构来看，5kg/s喂入量以下产品几乎没有产销量，基本已经退市；5―6kg/s产品，向轻量化与大功率方向发展，产量同比增长315.63%；7―8kg/s产品，横轴流结构的产量基本持平，但纵轴流及逐稿器结构成主导趋势，产量同比增长458.69%；8kg/s以上大型产品，产量同比增长487.46%。宁学贵认为，在现有市场中，在新疆-2技术的基础上2017年纵轴流技术升级实现了质的飞跃。

与其他传统农机产业相比，小麦机收率达到95%，轮式谷物收获机产业也已经进入了成熟期，产品质量优异；喂入量增大，收获效率提高；市场保有率高，台均作业面积下降15%，跨区减少，这些都是不争的事实。相比拖拉机大型化发展趋势，我国小麦收获机市场该何去何从，未来是否会大幅度下滑，宁学贵提出了自己的看法。“小麦机质量稳定，说明作业效率高，所以从小麦机数量上看产量下滑20%，但整个喂入量并没有下滑。根据调查，小麦机手单台作业面积下滑15%左右，所以我认为小麦机应该稳定在更新换旧这个市场上。”他说。

玉米收获机大幅下降，小型机逆市增长。对于大众最为关心的玉米收获机，以产销大幅下降结束了2017年。据了解，行业骨干企业生产自走式玉米收获机1.81万台，同比下降48.56%；全国玉米机销售3.65万台，同比下降36.56%，四行机销量占57.19%。

玉米收获机产销大幅下滑，一方面受国Ⅲ排放升级影响比较大，消化国Ⅱ库存产品。但也有个别企业走差异化竞争，实现营业额增长30%以上，如研发生产适合丘陵山区等特殊地块的小型机等。除此之外，黄淮海地区玉米籽粒直收提速，7公斤以上纵轴流收获机则是玉米机产品结构调整的另一趋势。

履带机产销下滑，产业集中度进一步提高。旱田、水地可一并拿下，同时集互换割台等优势为一身的履带式收获机成为近年来的“新宠”。但在整体行业下滑的态势下，履带式收获机也难逃厄运，产销下滑严重。行业骨干企业产量75766台，同比下降21.93%。产品进一步向大型化发展，其中5―6kg/s喂入量机型，产量56388台，同比增长35.60%，占履带机总产量的74.4%。

可喜的是，产销量在万台级的企业包括雷沃重工、沃得农机、久保田以及中联中机，这几家企业的产量占行业总产量的85.89%，集中度进一步提高。这是继小麦收获机之后，产业集中度快速提升的第二种产品。

其他重点产品。除了传统的主打农机产业外，在农机细分行业中也有很多重点产品有升有降，比如压捆机产值同比下降13.34%；插秧机产量69178台，同比增长22.96%；青贮饲料收获机产量3800台，同比增长14.17%。

又如甘蔗机械快速发展，国家及地方都出台了不少支持甘蔗生产全程机械化发展的政策措施。据统计，甘蔗产区机械化种植率达到45%，机收率达到8%，蔗农购买机械设备热情高涨。与其并肩的还有烘干机。我国循环式烘干机产量约2.6万台，其中主要集中在处理量10―20t/h的产品上。而销量增加最大的地区是水稻生产区，如江苏、安徽和湖南等地；北方农机大省增长空间巨大；在中原玉米生产区，代收储方式破解了烘干瓶颈。

机遇挑战相生相伴创新引领升级转型

由于全程全面机械化的推进，以及薄弱环节农机装备的逐渐成熟，2017年整个农机工业保持了一个平稳健康的发展趋势。如产业结构调整，动力换挡拖拉机开始产业化，纵轴流水稻收获机、高速插秧机等农机装备在2017年实现了重大突破。又如，精准农业技术装备的发展，2017年北斗导航系统迅速发展，崛起的速度超出我们的预想。

另外，质量是企业致胜的法宝。我们看到，2017年，行业检测试验能力得到了突飞猛进发展，检测试验能力大幅提升，企业的在线检测、监测技术能力升级，试验能力提高。在线检测成为企业的重点，为后续发展打下基础。补短板、强弱项，丘陵山区收获机械快速发展，采棉机从三行到六行努力实现产业化，谷子机械在几个大企业的努力下实现了突破。可以说，2017年的技术创新成果累累。“预计2018年动力换向技术将会是拖拉机行业有力的竞争手段，零部件企业抓紧将这些项目推向市场。”宁学贵说。

2017年已成过往，2018年农机市场又该如何发展？宁学贵表示，从农业生产全程全面机械化战略看，农机工业增速放慢是暂时性的，因为农业现代化和国家粮食安全对农机有高度依赖性，2020年农作物机械化率要突破70%的目标；供给不足依然是我国农机工业的主要矛盾；特有的农艺和生产方式，决定了国产农机是市场主角。

2018年，农机工业依然面临着良好的发展机遇，政策环境继续向好，农机购置补贴政策更加完善和有力度。宁学贵希望，生产企业要抓住机遇，追求高质量的健康发展。他预计2018年，大中型拖拉机、小麦收获机同比增长5%―10%；粮食烘干机、插秧机、牧草机械大幅增长。受玉米调减面积以及开展粮改饲、粮改豆补贴试点的影响，水稻收获机、玉米收获机将下降5%―10%。“据我了解，现在企业都忙于生产，说明大家对2018年的市场很看好。”宁学贵如是说。

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