机构荐股 3只精品个股今日推荐

机构荐股 3只精品个股今日推荐 更新时间：2010-7-24 0:00:31

丰乐种业 　　公司剥离地产业务，短期影响收益，长期利好公司发展；农化业务，产能逐步释放，可以有效解决丰乐农化的生产规模瓶颈问题；种子业务，稳步增长；水稻产业将以长江中下游市场为基础，拓展华南和西南市场，进而完成全国布局；玉米将重点进军东北市场；酒店业务将逐步扭亏；香料业务稳定。区域优势与政策扶持，有利于公司做大做强。　　预计公司2010~2012年每股收益分别为0.47元、0.37元和0.47元，对应市盈率分别为27.76倍、35.27倍和27.77倍，给予中性评级。

大秦铁路 　　公司上半年煤炭运输量大幅增长是业绩增长主因。公司非公开发行已获无条件通过，太原局整体上市已是万事俱备。中期看，煤炭铁路运能仍然偏紧，公司煤炭运输业务高景气度仍可期。　　上调公司2010年盈利预测。不考虑资产注入的影响，预计公司2010~2011年实现每股收益约0.65元和0.69元，当前股价对应市盈率分别为13倍和12.3倍。将公司投资评级上调至强烈推荐，给予公司10.5元的目标价，对应完成收购后2011年约14倍市盈率。

燕京啤酒成本下降推动业绩增长 　　中报：　　期内加上受托经营企业共销售啤酒246万千升，同比增5.13%；实现营收503544万元，同比增2.88%；实现利润56994万元，同比增19.33%；实现净利润39867万元，同比增25.20%；每股收益0.329元。　　点评：　　受益于低成本大麦，公司上半年的毛利率为42.1%，同比提高3.2%；新开拓区域占比提高导致销售费用率同比升2%，财务费用率同比降0.5%，管理费用率同比持平。销售净利率为7.9%，同比升1.4%。　　北京地区受低温天气影响，销量略低于去年同期水平；福建市场受暴雨天气影响，销量同比下滑较多；广西市场继续保持高速增长，销量达50万千升，同比增25%；广东市场延续了迅猛的发展势头，销量、利润大幅提高，啤酒销量19万千升，同比增40.59%；内蒙市场销量达31万千升，同比增长14.81%。在公司新近进入的山西、四川、新疆等新兴市场均出现了快速增长，其中山西销量3.8万千升，同比增35.71％；四川销量5.5万千升，同比增92.3％；新疆销量4.1万千升，同比增169.74％。　　主品牌销量进一步提升，燕京牌啤酒销量147万千升，同比增5.76%；四大品牌销量合计225万千升，同比增6.64%，占啤酒总销量的91.5%。　　但是公司投资支出大幅增加，上半年投资性现金支出为7.57亿元，同比增3.5亿元。而公司可转债发行已申报，预计下半年发行，债转股将促使公司释放业绩。　　预计公司2010~2011年分别实现每股收益0.67元、0.80元，对应市盈率分别为29.6倍和24.6倍，投资者可给予关注。

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