A股全线飘红！央行刚刚公布重磅数据全面超预期！下周要稳了

创业板低价股，连续暴跌2天后，强势反弹！

在连续两天走弱之后，今日A股强势反击。创业板指涨逾2%，涨2.16%，上证指数大涨0.79%，两市个股普涨，近70股涨超10%，市场情绪有所好转。

板块方面，创业板低价股指数，在连续两日暴跌之后，今日暴力反击大涨逾5%，科技、消费、医药等机构抱团板块强势，半导体大涨逾4%。

今日两市成交额6844亿元，不足7000亿元，创出今年6月10日以来新低，也是7月牛市暴动以来新低，7月份牛市成交额一度达到1.74万亿元，酿酒涨超2%，医药涨近2%。

北上外资今日再度扫货33亿元。其中深股通净买入33.73亿元，沪股通净流出1.04亿元。

创业板低价股强力反击：注册制新股大震荡

在前两天连续暴跌12%、15%之后，创业板低价股指数今日强力反弹，盘中一度暴拉逾10%，收盘暴涨5.47%。低价股的博弈仍然非常激烈。

创业板注册制新股今日振幅惊人，盘中一度临停。昨日上市的3只注册制新股，今日盘中都出现拉升涨30%临停，多空厮杀激烈，C龙得力上午一度跌逾20%，而后拉升盘中最高涨逾20%，最终收盘涨幅收窄不到10%。而C海昌上午一度跌逾20%，然后快速拉升涨逾16%，又快速回落跌超9%。

今日创业板仍有12只股票20%涨停，38只个股涨幅超10%。注册制后上市的新股卡倍亿，上市后连续下跌之后，今日再度涨停。

半导体板块涨势凶猛：中芯国际H股大涨7%

板块方面，机构们抱团的科技、消费、医药走强，半导体涨超4%，元器件涨逾3%，酿酒涨过2%，医药涨近2%。煤炭、交通设施、银行、地产等仍然下跌。

个股方面，半导体个股中，韦尔股份涨近8%，安集科技涨近7%，中芯国际涨幅接近5%。中芯国际H股盘中涨幅达到7%。

千山退还有2个交易日退市：市值不到0.8亿元

对于炒作绩差股的投资者，越来越要防范退市的风险，一旦退市，可能真的渣都不剩。

有一只退市股，今日再度跌停，股价报收0.21元，市值仅剩下0.759亿元。垃圾股的跌幅惊人，从2015年的高位76.29元，到如今只剩2毛钱，跌幅超过99.7%。

千山退股票进入退市整理期交易的起始日为2020年8月5日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年9月15日。

央行：社融和信贷数据超预期

央行网站刚刚发布，信贷和社融数据，大超市场预期。

初步统计，8月末社会融资规模存量为276.74万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为166.34万亿元，同比增长13.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.4万亿元，同比增长7.5%；委托贷款余额为11.16万亿元，同比下降4.9%；信托贷款余额为7.15万亿元，同比下降7.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.75万亿元，同比增长12.7%；企业债券余额为27.29万亿元，同比增长21.1%；政府债券余额为43.45万亿元，同比增长18.7%；非金融企业境内股票余额为7.85万亿元，同比增长8.8%。

从结构看，8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.1%，与上年同期持平；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.9%，与上年同期持平；委托贷款余额占比4.0%，同比低0.8个百分点；信托贷款余额占比2.6%，同比低0.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.4%，与上年同期持平；企业债券余额占比9.9%，同比高0.7个百分点；政府债券余额占比15.7%，同比高0.7个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.8%，同比低0.2个百分点。

一、广义货币增长10.4%，狭义货币增长8%

8月末，广义货币余额213.68万亿元，同比增长10.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.2个百分点；狭义货币余额60.13万亿元，同比增长8%，增速分别比上月末和上年同期高1.1个和4.6个百分点；流通中货币余额8万亿元，同比增长9.4%。当月净投放现金175亿元。

二、8月份人民币贷款增加1.28万亿元，外币贷款增加193亿美元

8月末，本外币贷款余额173.66万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额167.47万亿元，同比增长13%，增速与上月末持平，比上年同期高0.6个百分点。

8月份人民币贷款增加1.28万亿元，同比多增694亿元。分部门看，住户部门贷款增加8415亿元，其中，短期贷款增加2844亿元，中长期贷款增加5571亿元；企业单位贷款增加5797亿元，其中，短期贷款增加47亿元，中长期贷款增加7252亿元，票据融资减少1676亿元；非银行业金融机构贷款减少1474亿元。

8月末，外币贷款余额9028亿美元，同比增长12.2%。当月外币贷款增加193亿美元，同比多增207亿美元。

三、8月份人民币存款增加1.94万亿元，外币存款增加258亿美元

8月末，本外币存款余额215.12万亿元，同比增长10.2%。月末人民币存款余额209.49万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期高1.9个百分点。

8月份人民币存款增加1.94万亿元，同比多增1317亿元。其中，住户存款增加3973亿元，非金融企业存款增加7491亿元，财政性存款增加5339亿元，非银行业金融机构存款减少2612亿元。

8月末，外币存款余额8195亿美元，同比增长12.1%。当月外币存款增加258亿美元，同比多增401亿美元。

四、8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.04%，质押式债券回购月加权平均利率为2.06%

8月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 117.86万亿元，日均成交5.61万亿元，日均成交同比增长20%。其中，同业拆借日均成交同比增长4.4%，现券日均成交同比增长18.8%，质押式回购日均成交同比增长23.2%。

8月份同业拆借加权平均利率为2.04%，比上月高0.14个百分点，比上年同期低0.61个百分点；质押式回购加权平均利率为2.06%，比上月高0.15个百分点，比上年同期低0.59个百分点。

五、8月份跨境贸易人民币结算业务发生5385亿元，直接投资人民币结算业务发生2938亿元

8月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3834亿元、1551亿元、666亿元、2272亿元。

兴业基金：大金融估值处在历史低位

兴业基金固定收益投资部公募债券投资团队总监腊博认为，目前A股估值分化比较严重，消费股估值偏高，业绩增速匹配性不强，相对看好低估蓝筹和成长类股票。腊博预计，5G手机的推广会加速并迎来更新换代，消费电子、软件领域中会有比较好的标的，明年这些公司的景气度还将向上。

此外，腊博还比较看好低估蓝筹，大金融的估值处在历史较低位置，且业绩增速和名义GDP的相关性较高，三四季度随着经济反弹，这类公司的收入、利润增速也将得到改善。

李迅雷：“好赛道”已经拥挤不堪

中泰证券首席经济学家李迅雷表示，今年证券市场的一个流行词叫“赛道”，意思是资产配置就应该配置在好赛道上。那么，好赛道有哪些呢？主要有医药生物、食品饮料、电子、计算机行业等。今年公募基金的业绩也都非常好，上半年股票型基金的平均收益率为24.21%。从行业ETF的净值变化看，医药生物、食品饮料、半导体等行业的投资回报率名列前茅，成为令人羡慕的“好赛道”。

好赛道意味着赛道内的公司具有高成长特性，于是这些好赛道上奔跑的马儿估值水平都不低了。如根据我们对8月末股价水平的计算，医药生物行业的大市值股票的市盈率中位数为61.7倍，市净率为10.8倍；食品饮料行业的PE为57.3倍，PB为12.5倍，电子的PE为55.3倍，PB为6.5倍。

相比之下，“差赛道”的估值水平就处在历史的低位，如银行业的PE只有5.7倍，PB只有0.7倍。房地产业的PE只有6.9倍，PB只有1.2倍，均处在历史估值水平的极低位置。

王晓东用“交易市盈率”的概念，可以进一步论证好赛道已经变得非常“拥堵”了，即大部分投资者的交易都集中在这些赛道上。所谓“交易市盈率”，是指最近十个交易日的交易金额加权。下图不含2020年新股，剩余近3750家公司交易市盈率和全市场市盈率中位数计算的口径为均为TTM，其中利润按“扣非”口径计算。

安信证券：牛市尚未结束

调整期也是布局期

对于当前的市场调整和分歧，安信证券首席策略分析师陈果发布最新研报表示，“A股牛市没有结束，当前阶段属于牛市中的震荡整固期。”

陈果表示，复盘今年，A股牛市并非坦途，经历多次惊心动魄的行情，市场曾经产生较大的分歧，但每次调整过后，市场也会带来布局机会。

安信证券陈果认为，影响今年全球股市估值扩张的重要因素是全球流动性宽松，核心是美联储，目前并没有出现边际收紧。货币政策拐点也不等于市场拐点。如果货币政策适度微调，盈利持续改善，市场依然可以维持上行趋势。

大盘分析：

和信投顾：市场超跌反弹 主力资金暂时稳住阵脚 垃圾股出清仍需时间消化

源达：指数超跌后修复性反弹 量能或制约回升高度

巨丰投顾：抱团股筹码松动 低价股炒作遏制 市场新的方向在哪里？

天信投顾：稍有回暖 是否走强要看下周的变量

百瑞赢：指数缩量反弹 市场企稳在即

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