A股三大指数涨跌不一：保险股领涨券商股表现活跃

A股三大指数今日涨跌不一，其中沪指小幅收涨0.75%，收报3379.25点；深成指微幅收涨0.06%，收报13657.31点；创业板指小幅收跌0.53%，收报2735.26点。两市合计成交1.16万亿元，行业板块多数收涨，保险板块强势领涨，券商板块表现活跃，龙头股中信建投盘中一度涨停。北向资金今日净流入22.77亿元。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

中信证券表示，近期的中美争端仍处于“高频次低影响”的状态，不会演化成系统性风险，因中美争端带来的情绪扰动和市场调整，就是新的入场时机。在中美争端影响可控的背景下，未来潜在增量资金依然充裕，市场短期冲击打开了增量资金的入场空间。

海通证券认为，A股之前涨主要源于资金面驱动，现在基本面驱动力逐渐跟上，牛市3浪上涨的中期趋势没变。事件因素对市场只是短期干扰，科技+券商的主线继续，三季度兼顾基本面回升快的早周期行业，四季度重视低估品轮涨。

国泰君安分析，沪强深弱格局下，上证指数仍有冲击前高可能。但自下而上看，“精选个股”的机会下降，向上动能减弱，后续仍有望呈震荡格局，震荡中枢将提升。3100-3400震荡格局不变，后续需要重点关注中美、盈利、监管等因素。周期和银行占优，消费稳健，科技时间未到。行业比较：银行/建材/机械/家电/汽车/新能源。

华泰证券研判，当前中美信息争端升级等外部因素扰动导致短期市场波动加大，但即使在中美科技完全脱钩的悲观假设下，我国依然具备重构信息技术生态的能力，因此对市场中长期无需悲观。二季度央行货币政策执行报告进一步明确跨周期调节，为未来预留政策空间，在此基础上中长期的慢牛基础或更扎实。在公募和北上增量资金主导的市场下，当市场波动率显著提升后，后续市场或配置再平衡进一步偏向价值股。

招商证券预计，市场将会继续震荡上行，市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中，逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善，企业盈利增速持续回升，即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。8月业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。但是，需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。

广发证券表示，A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合。全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温，延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路，并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值。

兴业证券指出，政治局会议定调下半年政策，持久战，内循环主体，保持定力，聚焦长期。货币政策“量”总量转结构，支持制造业、中小微，“价”明显降低融资成本，或成为下半年重点关注方向。财政政策有望发力“新基建”，产业政策聚焦“十四五”、补短板、锻长板。此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除，经济正在由“通缩”转向“复苏”，如果外部波折导致优质股票调整，是拥抱权益时代，把握“长牛”，布局优质个股的良机。

安信策略维持市场短期“中性”判断，即市场这一阶段处于震荡格局，短期受外部的影响，新一轮整体上升行情仍然需要等待，结构重点关注“国内大循环”，展望未来，疫苗、美国大选与“五中全会”都可能是影响市场逻辑的重大变量。近期重点关注军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等。

新时代证券表示，近期医药、电子等过去两年一直强势的板块有所调整，这可能是震荡末端的信号。时间上，8月中下旬再次开启上涨的概率较大。上涨的速度取决于库存周期的确定性和全球货币宽松后再通胀的速度，虽然现在经济复苏的逻辑还有很大的不确定性，但是从投资的角度，这个时候在股市层面做多经济是最完美的。因为周期金融估值很便宜，货币政策很友好，做多经济是个看多期权，风险收益比较好。

国盛证券重申，调整就是机会，继续看好科技牛、科创牛，8月科创是主战场――近期中美摩擦持续升温，短期冲击市场。但海外冲击并非市场主要矛盾，不构成系统性风险。在此前多篇报告中已反复强调，当前外部风险已不是市场主要矛盾：回顾2018年以来四轮中美争端后可以发现，随着子弹逐渐打光，中美摩擦对于国内市场的影响是在逐渐钝化的。因此，在国内市场已做好最坏打算的基础上，中美摩擦对A股影响有望持续减弱。今年市场轻易不调整，调整就是机会，核心在于股市流动性充裕、机构增量持续入市。继续看好三季度科技将是市场最强主线，科创板将是主战场。

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