一月投资组合追踪

一月投资组合追踪 更新时间：2011-1-15 10:33:03

天通股份：中国发电装机容量未来10-20年将依然保持平均30%以上的增速，新能源发电的结构占比将保持倍速增长，核电、风电将持续保持高增速。这导致在节能电机领域将产生比目前高10倍量的钕铁硼材料需求。我国电机能耗约占总能耗的50%，电机能耗占比高，节能空间大，高效节能技术装备离不开稀土永磁电机。目前高效节能电机应用比例低，2008年达到2级以上的高效节能中小型电机比例只有8%，推广处于加速期。后市公司产品有广阔空间，可继续持股。

陕鼓动力：本周该股随大盘继续调整，但是公司升级正在进行, 结构正在优化。未来全生命周期的现实应用和工业气体提供商等将成为公司二次转型的重点，预计到2015年，公司这两块业务和透平设备业务将各占1/3。全生命周期服务盈利能力强且稳定，叶片等维修更新服务逐渐进入需求高峰期将成为主要驱动力；而工业气体项目则是未来几年最大的看点，公司目前选择优质客户结成战略同盟，每年开发3-4个项目,循序渐进,厚积薄发。预计2012年各方面条件成熟之后，才会进入一个快速扩张期,远期则将充分受益于该领域内资对外资的替代进程,长期成长空间广阔。可继续持股。

中国国航：近期公司收购深圳航空的效应已经开始显现，并将在2011年大幅显现效益：国航与深航在深圳市场份额已跃升至43%，远远超过其他公司；在广州的市场份额已达到20%。另外，公司参股的国泰航空、山东航空业绩迅猛反弹所带来的投资收益和人民币升值取得的汇兑收益也助推国航业绩继续创出历史新高，达到27.88亿元。作为国内航空业的优势公司，在国内航线两舱自主定价政策下，公司商务航线的优势得以显现，2011年有望取得50%的增长率。公司去年前三季度汇兑收益净收益达12.6亿元，经测算，公司净利润将增加约4.4亿元，每股收益将增加0.036元。公司货运整合已基本完成，合资货运公司的筹备工作进展顺利。同时，公司目前正在拓展在航空维修领域的竞争力，航空维修业务存在巨大的市场空间。可继续持有。　　　　重庆港九：本周该股最大涨幅1.6%。公司周五晚间发布公告称，公司以总价650万元转让所持有的重庆三五九期货经纪有限公司20%的股权给重庆市永耀投资有限公司的事宜获得中国证监会核准。二级市场上，该股目前正在反复构筑整理头肩底形态，现价位已接近近期历史底部，该股可继续持有。　　　　创元科技：公司控股子公司苏州电瓷有限公司最为突出的优势产品是高铁轨道交通用棒形绝缘子，在行业内可占据绝对优势,且发展势头迅猛,已有产品出口到印度。2010年以来公司瓷绝缘子订单饱满，出现供不应求的局面,年内新建两条超特高压交直流瓷绝缘子生产线，预计2011年苏州电瓷有限公司的产能将有较大增长。该股具有明显的高铁概念，近期大盘高铁板块个股走势明显强势，该股可继续持有。　　　　大立科技：工业和信息化部权威人士近期表示，2011年将尽快制定出台实施细则，引导和支持民间资本参与军民两用高技术开发和产业化。据介绍，实施细则将根据国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》的有关精神制定。预计公司2011年军品会有明显增长。该股可继续持有。

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