三网融合试点城市出两“版本”(附股)

三网融合试点城市出两“版本” 更新时间：2010-6-18 0:09:48 此信息共有2页 [第1页] [第2页] 　　导读：　　三网融合试点城市出两版本 重复建设或难免　　上海等10个城市或成三网融合首批试点 尚存变数　　消息称三网融合方案下发 主题投资机会闪现　　四类股受益三网融合　　宏源证券：三网融合试点方案通过 关注设备商 荐9只通信股　　第一创业：三网融合渐行渐近 荐6只电信股　　三网融合方案通过 四渠道寻投资机会　　三网融合概念股 一网打尽

三网融合试点城市出两版本 重复建设或难免　　6月12日傍晚，《计算机世界》执行社长包冉通过微博向外界透露，三网融合试点方案最终文稿已出，今天已内部开始下发各级相关部门，申报工作开始。记者随即联系了部分地方广电部门和电信运营商，他们表示并未得到相关文件。　　试点之争　　刚刚结束IPTV管控权之争，电信系与广电系又进入了试点之争。　　按照广电总局科技司司长王效杰在上海电视节上透露的信息，试点审批的排期为本月18日前，按照试点方案，由各地政府进行试点地区申报，相关部门进行审查筛选工作；本月25日左右，试点地区将按批准的范围和内容，正式开展试点的工作实施。　　试点申报的主体是各地政府，而不是广电总局和工信部。但毫无疑问，两家都希望试点方案能尽可能多地覆盖各自的势力范围。　　目前有关十个试点城市的说法有两种：第一种是包括杭州、上海、江苏、北京、广州、深圳、大连、海口八个NGB第一期城市，再加上电信系推荐的哈尔滨、忻州；第二种则是广电系和电信系各拿出五个城市。　　根据目前的情况分析，第二种说法获批的可能性较大。有媒体报道，中国工程院院士赵梓森在13日举行的一个内部会议上预计试点城市为上海、南京、杭州、深圳、哈尔滨、沈阳、重庆、武汉、长沙、忻州。　　一位业内人士告诉本报记者，试点五五开的可能性很大，国家规定的非对称接入只是业务上的，并不适用于试点选择。如果根据NGB设立试点城市，那么广电系真就拿到主导权了。　　殊途同归　　三网融合试点方案评审项目专家组负责人邬贺铨曾表示，为了适应三网融合需要，有线电视网还有60%的用户需要数字化转换，87.5%的用户需要从单向网升级到双向网，任务非常重。　　广电系之前的业务模式仅限于视频信号传输，即使是固网服务，也大打价格牌，用户的APRU值相对较低。　　双方实力的不均衡有可能进一步凸显三网融合的模式之痛，究竟是扶持广电系散网融合，成为第四家运营商，还是广电总局和工信部各司其职，共同经营三网融合？　　如果按照第一种模式，势必会造成网络重复建设，这与三网融合共建共享的原则相违背。但这种模式的优势在于市场化程度更高，竞争会促使四家运营商提高服务质量。　　三网融合未来三年可带动投资和消费6880亿元，这其中很大一部分都将落入设备商口袋。上海普天的工作人员告诉记者，目前正在建设的项目以广电系为主，势必会出现重复建设，但这都可以理解，毕竟双方竞争的意图要远远大于合作。　　中广互联副总经理汪海天认为三网融合融的是业务，而不是网络。一方面，广电总局和工信部应该有职能上的统筹；另一方面，包括电信系和广电系内部企业也应该有所统筹，特别是广电系，应该整合电视台，而不是电视网。　　事实上，三网融合的未来是互联网。通信专家付亮称，电脑和手机将逐渐取代电视，成为内容的最大出口，而电信系因为控制着互联网的接入，将逐渐成为地方三网融合的推动者。　　包冉也持同样的观点：谁能争取更多的互联网和移动互联网的SP、CP，谁就更主动。

上海等10个城市或成三网融合首批试点 尚存变数　　三网融合试点的大原则在月初获批之后，试点城市的选择成了现阶段三网融合试点工作的重中之重。昨天，记者了解到，上海、南京等10个城市可能成为首批三网融合试点城市。　　根据6月6日获得通过的三网融合试点方案进程要求，本月18日之前，将由各地政府进行试点地区申报，并进行审查和筛选，在本月25日左右将公布试点城市的名单，而只有确定了最终的试点城市，三网融合的试点工作才能算正式启动。　　据了解，国务院对试点地区的确定提出了5点要求：该地区有线网已完成双向化改造、有线网用户具有一定规模、试点地区具有较强的消费能力、试点有线运营商已完成公司化改制、具备自筹资金的能力或具有上市公司背景。　　据知情人士介绍，目前已经有多个具备三网融合试点条件的城市成立地方级的三网融合试点协调小组，积极争取三网融合试点资格，而首次试点城市的数量可能是10个。广电行业专家吴纯勇表示，针对此次三网融合试点方案，相关部门曾提出一个五五方案，就是首轮试点中，广电部门拿出5个试点地区,工信同样拿出5个试点地区。　　另外，在日前的一个内部会议中，中国工程院院士赵梓森透露，预计10个三网融合试点城市为上海、南京、杭州、深圳、哈尔滨、沈阳、重庆、武汉、长沙和忻州，基本覆盖了我国东南、东北、西部、华中、华北等几大区域。不过也有知情人表示，在正式通过审查和筛选之前，一切都尚存变数。

消息称三网融合方案下发 主题投资机会闪现　　有消息称，三网融合试点方案最终文稿近日已经开始下发至各级相关部门，试点城市申报工作正式开始。据悉，试点城市需要具备五个条件才可能入围：当地有线电视网已实现双向；当地有线用户数要具备规模；当地经济发展与居民收入水平要较高；当地有线运营商要具备上市公司背景；当地有线电视网须为企业建制。　　关于之前一直流传可能入选试点的城市名单，昨天下午，中国工程院院士赵梓森在一个内部会议上介绍说，预计10个三网融合试点城市，为上海、南京、杭州、深圳、哈尔滨、沈阳、重庆、武汉、长沙、忻州。基本涵盖了东南、东北、西部、华中、华北等几大区域。不过，在正式通过审查和筛选之前，一切都有变数。比如，北京、南京、青岛等几个城市是否会成为试点城市之一一直存在较大争议。　　试点城市一旦确定：设备生产商面临大好机会　　1、光设备生产商和光纤/光缆生产商可能是三网融合最大的受益者。在新的三网融合政策下，电信公司和有线运营商将选择建设更高速的宽带网络，提供高质量和互动性内容，实现竞争差异化以收取溢价；　　2、有线运营商可能会加快最初的双向网络升级计划，同时大举投资建设一个全国性的光纤骨干网，将原先地区分隔的有线电视网络连接起来。预计一旦全国有线运营商建立，启动全国骨干网建设，有线运营商的资本支出将大幅增加。即便组建全国有线运营商的计划被放弃，政府也已建议到2015年实现100%数字化。因此，粗略估算显示，网络升级总成本将为1420亿元，大部分发生在2010-12年。假定中兴通讯在网络设备市场有30%的份额、在机顶盒市场有10%的份额，估计有线资本支出将达到中兴通讯2010/2011年预期营收的2.5%/10%左右；　　3、电信公司也必须大举投资，用FTTH逐步取代ADSL宽带网络，以提供更高速的宽带服务。根据政府产业发展指导意见，电信公司应将用户的平均带宽从目前的2M提高至8M，并将FTTH用户总数从3,000万提高到2011年的8,000万。根据政府指导意见，未来三年该领域的总投资将达到1500亿元。中兴通讯凭借40%的市场份额，在国内宽带和光纤市场具有优势。　　4、其他光设备生产商也同样受益于三网融合。国内光纤/光缆生产商和光学元件供应商未来三年产品需求旺盛。　　广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间　　我国目前现有广电运营商的发展一直都是依赖于有线电视网络的发展所带动起来的产业，它的业务发展和收入增长斜率和有线电视用户发展的增长斜率几乎一致，因此，目前的广电运营商只是处于有线电视业驱动的经济体系中的一员，并没有体现出作为信息产业的重要成员优势。　　一旦广电运营商获准进入内容运营领域后，将从现在的来源单一的有线电视月租收费向多种方式的盈利方式演进。单纯的有线电视收费方式随着有线电视用户的增加发展增速逐渐趋缓，数字化成本开支却异常巨大，而随着内容运营许可权的放开，电信运营商的增长想象空间将迅速开启，电视支付/游戏/购物等增值业务都可以成为运营商的新的利润增长点。根据目前的统计数据显示，中国宽带用户的ARPU值是中国有线用户ARPU值的8倍，在业务种类同质化的情况下，多业务服务的综合定价也将趋同，对已经具备传输能力的有线网络，收入增长方面无疑将面临巨大的发展空间。　　三网融合政策将对电信企业影响基本中性　　虽然有线运营商不太可能成为固网运营商的强劲对手，但它们确实在视频/电视领域占据着主导地位，虽然固网电信企业拥有更好的基础设施和客户服务，它们很难在电视/视频领域挑战有线运营商，因为后者将基于内容继续控制广播/控制平台；不过，即便是在三网融合完成后，固网运营商在宽带接入市场的主导地位将延续。　　投资机会在于：1）目前中国电信在南方的IPTV试点已经准备的比较充分，在宽带方面的未开发潜力也比较大。中国电信一家的净现金流几乎等于有线网络行业的总收入，而且有着10年的市场化竞争和营销经验以及全国性的运营，电信运营商在宽带基础上做IPTV额外的投资也非常有限。而IPTV除了IPTV收视费外，也会增加客户粘性；2）3年后，所有电信运营商都成为固网、移动业务一体的运营商，协同效应将会更大。　　三大运营商通信用户增长趋势　　三网融合投资机会　　三网融合的长远前景是广电网和电信网互通互联，业务应用上互相渗透和交叉，最终将是行业监管政策和监管架构上的融合。电视、手机、电脑的用户都可以在其习惯的终端上获得更多的服务，从而带来新价值的创造。　　有线网络的盈利模式将从网络使用费向服务内容收费转变，在三网融合以后将进入宽带接入和语音市场，从而在电视收费以外获得新的业务收入，目前中国有线网络公司的平均每用户月消费ARPU值和海外市场有巨大的落差，新的盈利模式和新业务将会为国内有线网络公司带来ARPU的大提升。有线网络公司推荐顺序是天威视讯、电广传媒、广电网络、歌华有线。　　三网融合意味着节目和用户之间的通道更加丰富，通道可以是有线电视网络、地面无线信号、宽带网络、移动网络等等，用户观看的终端也可以是电视机、电脑、手机、甚至是类似iPad的新型终端等等。对于内容制作者，原来的销售渠道只有一个，未来将有多个渠道，可以直接销售给有线网络，也可以销售给电信、或者视频网站。原来电视内容制作者和电视台之间电视台处于较强势地位的情况将逐步改变。内容受益公司：华谊兄弟、中视传媒、奥飞动漫、同方股份。　　无论广电、电信谁主导内容，都将大规模建设宽带，有利于光通信设备。受益公司：烽火通信、中兴通讯、亨通光电、中天科技、光讯科技。　　广电负责播控平台、计费系统建设，有利于BOSS厂商，广电系统厂商有数百家，规模不一，市场集中度差，对于电信BOSS系统的厂商亿阳信通、华胜天成、天源迪科、联信永益等有潜在市场利益。

四类股受益三网融合　　6月14日，一财网指出，三网融合试点方案最终文稿近日已经开始下发至各级相关部门，试点城市申报工作正式开始。　　对此，方正证券的研究报告认为，三网融合具有重要的战略意义。它不仅是将现有网络资源有效整合、互联互通，而且会形成新的服务和运营机制，将使四类上市公司受益。　　一是广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间。具体来看，付费频道价值有望得到重估，在A股上市公司中相关股票有电广传媒。影视行业趋势向好。电影和电视剧均有望进入有线付费、IPTV和互联网渠道，相关股票有华谊兄弟。　　二是软硬件设备提供商将最先受益。其中同洲电子作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益。同时，光纤通讯设备提供商的中兴通讯、中天科技、烽火通信等上市公司也将从中分得蛋糕。在系统集成方面，东软集团、华胜天成具有一定的优势。亿阳通信等BOSS公司也将受益。　　三是有线运营商将是三网融合最长远的受益者。三网融合利好广电，尤其利好具备较好消费者基础的地区的有线网络运营商。如歌华有线、天威视讯、广电网络等公司将从中受益。　　四是接收终端制造商将迎来新的增长点。网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品，比如互联网电视，即可以上网的电视，用户可以利用它直接连接互联网，实现下载或在线观看电影、视频，获取天气、股市的最新资讯等功能，今年，TCL、三星、创维、长虹、海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视。

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