三季度科技股或重获市场青睐 基金提前布场所排场板消费电子龙头

其次是供给端因素，中国面板财产份额正在连续提升。根据公开信息，本年3月31日，三星发信通知所有客户，决定到本年12月底终止所有LCD产品供应；LG则于本年1月7日宣布LG Display将于本年年末遏制韩国海内LCD电视面板的生产。

华商基金高兵以为，从历史履历来看，三季度科技股往往会有较好表现。站在目前时点，底部回调充实的科技股对各类利空或已充实消化，在三季度有望跑出较为明明的超额收益，可重点关注消费电子、面板及信息化应用立异等范畴。

诺德基金孙小明以为，韩国厂商LCD面板退出的产能占比高达17%，它们的退出加速了LCD面板的产能出清，2021年后全球LCD面板供给有一半以上或将集中在中国，而且不再有新增产能，而LCD面板的市场需求仍将大年夜概率连结稳定增长，行业或将迎来盈利改善的机遇。

近期，在科技板块中，面板类公司吸引了不少基金公司的重点关注。一些基金经理直言，6月以来已布局了面板、消费电子等科技股。

“我们已经在高位慢慢减仓医药股，目前短期风险偏高。别看公募基金对医药股的持仓比例好像仍在提升，这实际上是因为基金此前医药重仓股的股价还在涨，并非在高位加仓，最近我们调仓瞄准的主要是科技股。”一位基金经理向记者透露。

6月，共计276家机构调研了14家面板不雅点公司，受到资金青睐的京东方A也位列其中。上周，中原基金、交银施罗德基金、前海开源基金等机构纷纷予以关注。该股2月末起头经验了大年夜幅调整后，6月份反弹幅度约有24%。

科技股行情又要“卷土重来”？近期不少基金经理暗示，回调充实的科技股对各类利空已有效消化，有望获得明明超额收益，三季度投资重点将放在科技股上。据了解，部门基金经理6月已对前期涨幅较大年夜的医药股举行了减仓，并配置了面板、消费电子等范畴的龙头公司。

不少基金直言在面板公司的选择中，更看好龙头公司的价值。京东方A暗示，外洋存量产能退出的同时，较长时间的行业下行也催生了行业整合的机遇。头部厂商的市场份额将连续提升，市园地位继续巩固。

布场所排场板的两大年夜逻辑

京东方A上周暗示，面板需求正在慢慢苏醒。天猫颁布的数据显示，“618”购物节中，家电3C类产品贩卖环境良好。消费信心的恢复，在即将到来的三季度传统旺季中能有力提振品牌厂商备货信心，三季度面板需求环比有望显著增加。

起首看需求端，多家机构暗示，随着备货需求恢复，面板价钱三季度有望回升。

科技成基金三季度投资主线

群智咨询研报称，跳动外汇，三季度主流液晶电视面板供需进一步趋紧，预计7月面板价钱维持上涨趋向。原因是，随着欧美地区为代表的外洋电视备货需求强劲恢复，加之主力品牌为达成年度贩卖方针，旺季备货规划尽力，6月起头面板备货需求环比增长明明。

Omdia近期也暗示，大年夜尺寸面板市场起头苏醒，且2020年中国面板厂商将占据大年夜尺寸面板出货量和出货面积的最大年夜市场份额。

另外，孙小明还暗示，面板行业的上游供应链是个复杂年夜的市场，如激光装备、液晶质料、偏光片等，而以前海内厂商的装备、质料能力较弱，所占市场份额很小。随着海内厂商手艺能力不竭提升，未来国产产品的替代空间很是大年夜，相应也会发生很多好的投资机遇，值得深入挖掘。

面板之所以获得基金经理青睐，背后有两大年夜根基面逻辑。

Choice数据显示，截至6月22日，6月以来，申万电子指数以15%的涨幅领涨申万28个一级行业指数，超越了医药、消费。

同时，北向资金用真金白银表达了当面板龙头股的青睐。6月以来，京东方A获北向资金增持量超过4.8亿股，跳动外汇，变动比例超54%，其间北向资金对该股的持仓市值也大年夜增28亿元；TCL科技也获北向资金增持近1.2亿股，变动比例超过35%。

另外，大年夜型体育赛事当面板的需求也是利好叠加。有基金经理预计，未来一段时间内面板供给或将处于偏紧状态，价钱也有望连续上涨。

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