2019中国金融理财师年会：揭秘私银大赛幕后故事与财富管理经验

2019中国金融理财师年会：揭秘私银大赛幕后故事与财富管理经验

摘要

为推动中国金融理财行业的发展，增进国内外金融理财师交流，提升CFP系列持证人的职业素养和执业能力，确保CFP系列品牌的国际水准，FPSB China自2008年以来，每年举办一届中国金融理财师年会(以下简称“年会”)。为推动中国金融理财行业的发展，增进国内外金融理财师交流，提升CFP系列持证人的职业素养和执业能力，确保CFP系列品牌的国际水准，FPSB China自2008年以来，每年举办一届中国金融理财师年会(以下简称“年会”)。2019年10月19日，第十二届中国金融理财师年会将在广州白云国际会议中心举办，主题为“道德·理性·专业—以不变应万变”。

本届年会除主会场演讲外，还特别设立八大分会场，主讲嘉宾将与理财精英们共同探讨国际经济形势、2020市场预测与投资策略等话题。

分会场二：中国私人银行精英赛案例分析

年会当天，北京当代金融研究院副院长、第二届中国私人银行精英赛评委会主任宋健先生也将受邀出席，并于分会场进行《中国私人银行精英赛案例分析》主题演讲。

私银大赛重点考察“人”

此前，宋健老师谈到私银大赛的举办初衷时表示，大赛从高净值人士角度出发，致力于解决中国财富人士关注的痛点问题。大赛颠覆传统，摒弃一般赛事的标准模式，重点考察选手的基础理论知识、实操技能和逻辑思维等能力。比赛的考核关键在于“人”，评审团希望通过与选手面对面交流，了解选手对赛题、时政新闻、新政策和产品的熟悉程度，同时鼓励选手提出创新观点，发表研究成果和心得，以此选拔出更加优秀的精英人才。

评审团考核标准再升级

较之首届私银大赛，第二届大赛不仅规模更广，参与人数更多，选手的竞技水平也更强。因此，本届大赛无论是赛题难度，还是考核标准，都进行了全方位升级。本次年会，宋健老师将在现场分析第二届私银大赛赛题，传授答题技巧，揭开出题思路与逻辑，公布评审团最新考核标准及关注重点。备战下届私银大赛的理财师，可通过本次演讲，提前了解大赛出题趋势及考察方向。

分会场三：如何成功亿万富豪的财富管家

另外，年会分会场还邀请到前瑞士银行(中国、加拿大)私人银行董事王红女士，带来《如何成为亿万富豪的财富管家》主题演讲，为广大理财师传授财富管理经验。

王红老师从事金融业十余年，具备很强的金融分析、风险管理和投资组合管理技能。在加拿大瑞士银行(UBS)任职期间，为众多高净值客户设计独立可行性方案，打理和增值客户资产，并对风险进行严格管控。在私人银行财富管理、个人财务规划、高端客户市场开发等领域具备丰富的海内外经验。

课程培训至关重要

作为首届私银大赛评委，王红在采访中谈到了CPB资格认证培训课程的重要性，“目前，CPB资格认证培训课程是国内最领先的财富管理课程，通过比赛能够明显看出，接受过课程培训的选手，无论是理论基础还是实操经验，都显现出了更强的能力。从业人员能从课程中，了解中国企业的运行模式和发展道路，以及客户的真正需求，并切实落地到私人银行家的工作之中。”

中国私银业今非昔比

在授课过程中，王红也看到了中国私人银行业的巨大变化。“现在的私人银行业与发展初期有着天壤之别，其中一部分就归功于CPB资格认证培训课程的完善与普及。私人银行业的变化日新月异，一不小心就会与国际脱轨，但课程拥有与时俱进的特性，能够牢牢把握住国内外金融形势与政策，并不断更新，这对学员的继续教育，甚至推动中国财富管理行业，都有着不可忽视的作用。”

国内外市场差别明显

同时，王红还表示，常年的海外财富管理工作，让她看到了国内外市场的差别，“相较于海外理财师，国内理财师对基本理论知识的掌握程度还有待提高，海外财富管理的成功经验更值得我们借鉴。另外，加强自我约束能力，完善职业道德标准，才是国内财富管理业发展的当务之急。”

本届年会将延续上届模式，设置网络直播，无法到场的朋友，可在线上观看年会直播，与金融大咖零距离交流。金库网将对中国金融理财师年会进行追踪报道，想了解更多年会相关资讯，获得行业一手动态，请持续关注金库网公众号。

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