广州万隆：跳水暗示机构全线撤退？

广州万隆：跳水暗示机构全线撤退？ 更新时间：2010-8-4 0:10:54 　　核心提示：从最近几个交易日的资金流来看，方向较为反复，这说明机构的心理已经不稳，因此短期内市场存在波动是难免的。从消息面来看，提前抄底的基金减仓，以及产业资本增持放缓，也在一定程度上加大市场的分歧。

一、市场趋势判断

近期资金流向可能逆转！ 每日最新资金热点揭秘！ 想知道最新大单情况吗？ 下一个热点板块会是谁？ 　　今日主体行为分析：今日资金流显示机构的资金为流出，从最近几个交易日的资金流来看，方向较为反复，这说明机构的心理已经不稳，既害怕调整，又害怕踏空，因此短期内市场存在波动是难免的。从消息面来看，提前抄底的基金减仓，以及产业资本增持放缓，也在一定程度上加大市场的分歧。

主流资金内在行为逻辑：当前主流机构关注的焦点是：经济转型与可能二次探底、欧债危机、地方债务融资平台、以及通胀加息预期。基于以上几点，主流机构认为，当前市场处于筑底过程中，未来二、三个月内市场底会出现。主要是理由是：届时欧债危机，经济是否二次探底明朗化，此外，中央工作会议已经进入酝酿阶段，未来二、三个月内政策出利好的可能性大。如此一来，利空因素的消化殆尽，以及政策拐点的到来，将会引发一轮行情。

后市趋势及机会点判断：

无论是从消息面方面，还是从最近几个交易日的资金流向来看，对市场的态度都出现了反复，这也说明了当前机构的心理已经存在波动，既害怕调整，又害怕踏空，因此短期内市场存在波动是难免的。综合而言，提前抄底的社保、QFII、保险等机构盈利空间不大，兑现压力应不大；此外，考虑到基金目前仓位不高，仍然一定的加仓空间，预计市场震荡整理后仍然上涨的动力。

机会点方向，考虑到短期内市场可能存在震荡，因此补涨应是选股的主要思路之一。此外，通胀预期有抬头的迹象，受益于通胀的食品、家电、农产品、化工等偏向消费类的领域值得关注，这可能是机构考虑加仓的新方向之一。

二、市场主体行为信息

基金大举减持债券千亿资金回流股市

“我们旗下基金最近都已加了10多个百分点的股票仓位，减掉了大部分债券仓位。”一家大型基金公司投资总监8月2日向中国证券报记者透露。业内人士预计，继6月份今年首次大规模减持债券后，基金7月份整体持债量继续大幅下降，近千亿元资金将重新流向股市。

王亚伟上周减仓6%

尽管仓位分化明显，但上周基金总体呈加仓趋势，多数基金小幅增仓。而在减仓基金中，2只基金减仓超过7%，分别是长城双动力-7.59%和中海蓝筹灵活-7.43%；而广发聚瑞、天弘精选、华夏大盘、招商核心减仓幅度也超过6%。经过上周的减仓，华夏大盘仓位退守至80%以下，为79.23%。德圣认为，华夏基金较早在底部持续增仓，仓位水平已处于较高位置，较好把握了此轮反弹。

实力私募看好下半年结构行情

在国金证券的阳光私募评价体系中表现突出的北京鸿道投资总经理孙建东、上海从容投资董事长吕俊、江苏瑞华投资总经理王泽源、北京源乐晟总经理曾晓洁、深圳同威投资总经理李驰等五位市场知名私募投资管理人共同探讨下半年股票市场，普遍看好下半年结构行情。

点评：基金转向股市的方向是明确的，但基金之间存在一定分化，例如以华夏为代表的优秀基金，对于行情的前瞻性较强。因此，其增减仓行为往往会对市场造在一定影响。总体而言，基金目前的态度虽然犹豫，但开始重视A股配置，这对于A股的资金面有积极的影响。

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