广州万隆：谁将决定后市反弹的空间

广州万隆：谁将决定后市反弹的空间 更新时间：2010-7-27 0:02:39 今日资金流显示机构的资金继续流入，流入规模上一交易日略有减少。从资金流的情况来看，基金相对偏向谨慎一些。我们认为，数据的好于预期，以及市场活跃度的提升，将进一步强化各主体的信心，尤其是消除后知后觉资金的谨慎、犹豫心理，从而进入到做多的行列，形成新一轮反弹动力，其中以基金为代表……　　一、市场趋势判断

今日主体行为分析：今日资金流显示机构的资金继续流入，流入规模上一交易日略有减少。其中，基金增持0.04%，社保增持0.18%，QFII增持0.73%，保险增持0.03%。从资金流的情况来看，基金相对偏向谨慎一些。由于基金目前仓位不高，预计未来在市场气氛转暖的情况下，基金策略将转向积极，从而推动市场进一步反弹。

主流资金内在行为逻辑：当前主流机构关注的焦点是：经济转型与可能二次探底、欧债危机、地方债务融资平台、以及通胀加息预期。基于以上几点，主流机构认为，当前市场处于筑底过程中，未来二、三个月内市场底会出现。主要是理由是：届时欧债危机，经济是否二次探底明朗化，此外，中央工作会议已经进入酝酿阶段，未来二、三个月内政策出利好的可能性大。如此一来，利空因素的消化殆尽，以及政策拐点的到来，将会引发一轮行情。

后市趋势及机会点判断：

今日资金流显示机构的资金继续流入，流入规模上一交易日略有减少。从资金流的情况来看，基金相对偏向谨慎一些。我们认为，二线房地产销量反弹，货币政策可能的超预期放松，以及市场活跃度的提升，将进一步强化各主体的信心，尤其是消除后知后觉资金的谨慎、犹豫心理，从而进入到做多的行列，形成新一轮反弹动力，其中以基金为代表.

机会点方向，考虑到下一阶段是后知后觉的基金做多，因此，前期严重超跌的基金重仓股值得重点关注，例如医药板块，基金在二季度中大幅加仓被套，未来有自救拉高的可能性。

二、市场主体行为信息

社保联席会召开，半数管理人唱多

从10家管理人在会议上的发言来看，有半数管理人对市场下半年运行情况表示乐观，其中有3家管理规模上千亿元的基金公司更认为，尽管基本面不是非常明朗，但估值已趋于合理，因此看好超跌的投资品，超跌大盘股有估值修复的机会。其余5家基金公司的发言人则较为谨慎，认为目前没有整体性机会，只是结构性机会，从结构调整的角度看，重点关注家电、汽车、医药、酒店、食品饮料等消费品。

私募基金：反弹将向纵深延续 7月末前较安全

《投资者报》记者采访的几位私募和券商分析师表示，他们对短期市场并不担心，认为反弹还会持续一段时间。私募人士认为，持续上涨的状态可以维持到7月末。 不过，有受访者认为反弹趋势还没有真正形成，上行高度有限，2600点是第一阻力位。

股票基金增仓悄然加速

进入7月以来，以基金为主的机构悄悄改变了操作的方向，由大幅减仓改为增仓，尤其是本周更是加快了增仓的步伐，监测数据显示，本周五个交易日，机构资金均为净流入，累计有超过200亿资金流入。而二季报完整公布后，偏股基金的平均股票仓位为73%，较一季度大幅减仓近9个百分点。分析人士认为，因二季度末偏股基金仓位较轻，一旦市场反弹趋势确立，后市仍有增仓的空间。

点评：从历史来看，社保往往对于行情节奏的把握较好；相对而言，基金对行情的反应往往有些滞后，因此，在未来数据好于预期的情况下，基金的策略将可能转向积极，从而给市场带来反弹动力。

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