广州万隆：缩量小阳十字星主力酝酿何阴谋

广州万隆：缩量小阳十字星主力酝酿何阴谋 更新时间：2010-5-27 6:05:53 　　核心提示：今日消息面表明上看起来利好较多，将允许QFII投资期指产品、保监会放大险资入市比例，新基金密集发行这些消息看起来都是利好，估计也有不少投资者都会把它们当作利好看待，然而其背后却暗藏危机。而欧股集体跳水道指一度破万对市场投资心理不免产生一定压力。在这种似是而非的消息之下今日A股弱势震荡，沪指微涨3.16点，收于2625.79点，走出一根缩量小阳十字星。今日盘面有个特点就是没有哪个板块明显走强也没有哪个板块明显走弱，这是市场主力的一种什么表现呢？而后市主力又将如何博弈？具体且看下文分析！

一、影响主力行为的信息与解读

1、 我国将允许合格境外机构投资者投资股指期货产品；

2、 保监会：险资入市比例放宽 A股和股基投资升至20%；

3、 20只基金本周发行官方称“未刻意调节审批节奏”；

4、 欧洲再爆银行业危机，欧洲股市集体跳水，美股盘中一度破万。

信息解读：在本轮中美经济对话中中方透露将允许合格境外机构投资者投资国内股指期货产品，这也就是给海外资金搏杀内地期指开了个口子，这很有可能将引发更多的海外热钱流入内地借道QFII额度在A股期指套利、投机，那么不可避免将要加大市场的波动。对于保监会放宽险资入市比例的消息，实际提升比例非常小，而这则消息被发布各财经头条明显有夸大利好效应，如果这是主力资金有意为之，那么后市恐依然不太乐观。不过本周20只基金齐发，似乎给市场带来一线希望，但是这有限的资金相比银行股巨额再融资却是杯水车薪。另外外围环境进一步恶化也给市场投资心理一定的压力。

二、主力行为分析

1、基金：共振情绪指标45，主攻板块：沪深300、电子、医药

短期行为：多空平衡，与散户博弈；

中长期行为：以期指套保、防御为主。

德圣基金研究中心的数据显示，上周末华夏大盘大举加仓15.20%，至78.42%，加仓力度在所有股票类基金中排名第一；之前一直保持低仓位的次新基金华夏盛世加仓幅度排名第二，加仓8.35%，至58.62%。

而根据德圣基金前几周的仓位监测发现在本轮大跌之前即4月16日的当周，华夏基金明显降低仓位，而在4月23日的当周大跌之后包括华夏在内的几大基金大幅加仓，然后在此后连续三周大幅减仓，仓位降低至60%投资比例下限，而上周这些基金又出现大幅度的增持。在本轮下跌过程中，各大基金反复增持减持，操作手法极其凌厉，很明显他们本身对行情判断游移不定，更多的是在博取短差收益。尽管目前股票基金仓位已经下降到7.5成左右，但是这并不代表他们不会再度减持，如果外围环境恶化影响国内经济的数据进一步披露，看数据说话的基金们将会再度用行动来表达他们对数据的看法。

2、热钱、QFII:共振情绪指标50，主攻板块：机械设备、化工、食品饮料

短期行为：布局期指

中长期行为：谨慎乐观

本轮中美战略与经济会谈上中方透露出将批准境外合格机构投资者投资股指期货产品的消息对海外热钱来说是一大利好。然而对他们是利好，那么对国内投资者则未必是利好了。期指是典型的零和博弈市场，有一方赢则必有另一方输，那么这些在期指市场身经百战的国际游资进入对国内投资者来说恐怕是凶多吉少。

随着期指的开放，很有可能将会有越来越多的热钱流入借QFII通道参与期指套利和投机。此前香港方面消息称“国际大鳄”索罗斯的旗下基金已经在港股方面大举卖空，这不排除是他们的一种试盘行为，不管其后市要做空还是做多，可以预料的是在他们这些游资大鳄的参与下，市场波动幅度将不可避免被放大。

三、投资机会与风险

行为方向总结：今日消息面表明上看起来利好较多，将允许QFII投资期指产品、保监会放大险资入市比例，新基金密集发行这些消息看起来都是利好，估计也有不少投资者都会把它们当作利好看待，然而其背后却暗藏危机。而欧股集体跳水道指一度破万对市场投资心理不免产生一定压力。在这种似是而非的消息之下今日A股弱势震荡，沪指微涨3.16点，收于2625.79点，走出一根缩量小阳十字星。今日盘面有个特点就是没有哪个板块明显走强也没有哪个板块明显走弱，这是市场主力活跃度变小的表现。他们的行为为什么逐步冷却下来？这应该与管理层政策方向和目前市场格局有一定关系，主力资金应该非常明确高层的政策意图，那就是保控结合，那么在这一保一控之下，市场难有大幅上扬的支撑，那么也就难有发动大行情的动力，另外，银行股扩容、加息预期以及外围环境恶化这一系列因素都是定时炸弹，那么他们在大部队撤退之后，变得不那么热情也是合乎情理的。由此，后市走势更多的是在其内生力量自发推动而前行，而这种格局之下将处于弱平衡的可能性更大。

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