广州万隆：短期急跌可借机优化持仓结构

广州万隆：短期急跌可借机优化持仓结构 更新时间：2010-8-4 0:10:54 尽管短期股指回调压力较大，但就中期格局而言，城市化进程、人民币汇改与国际化将成为支撑市场中长期向好的重要因素。因此，在大盘短期调整过程中，投资者可适时调整和优化持仓结构；后市可继续重点关注并购重组题材和具有竞争优势的创业成长股……　　[市况透析]

受技术阻力和短线回吐压力等因素影响，周二深沪大盘展开深幅调整的行情，两市股指分别下跌1.58%和1.70%，双双击穿5日均线支撑。其中值得关注的是，两市股指尾市放量跳水表明市场短线抛压仍然十分沉重，因此不排除股指继续向10日均线寻求支撑的可能，甚至可能回抽60日均线以确认突破的有效性。

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从周二的市场表现来看，建筑地产、能源煤炭、三网融合板块整体表现相对活跃。其中煤炭板块盘中一度大涨超过2.68%，其中国阳新能、山煤国际、开滦股份、大同煤业等涨幅靠前。统计显示，目前煤炭板块平均市盈率约15.77倍左右，估值优势仍然存在。另外，在保障性住房建设和夏季用电需求拉动下，市场普遍认为下半年电煤市场价格将稳定在高位，上涨的动力依然存在。此前中电联预计， 2010年全国电厂发电、供热生产电煤消耗超过17亿吨。上述因素在很大程度上对煤炭板块估值构成有力支撑。

另外，受消息面刺激，三网融合产业相关个股早盘受到主力资金追捧，如天威视讯、广电网络、亿阳信通、欣网视讯、电广传媒等，但受尾盘跳水拖累。值得投资者关注的是，2010年7月1日，国务院办公厅公布了第一批三网融合试点地区名单，三网融合试点工作正式启动。为了指导和推进三网融合第一阶段试点工作有序开展，国务院三网融合工作协调小组办公室于2010年7月20日向三网融合试点地区所在省人民政府办公厅印发了《关于三网融合试点工作有关问题的通知》。通知要求，各地三网融合试点实施方案应于2010年8月16日前，由省级人民政府办公厅报至国务院协调小组办公室。据三网融合领导小组专家组负责人估算，未来三年三网融合可拉动投资和消费6880亿元。其中，广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音、视频节目内容信息系统的建设投资，就将达到2490亿元。三网融合前期的重心在网络建设与改造，需要全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围等。

实际上，从最近管理层的动态来看，作为调结构的重要方向，下半年针对战略新兴产业的政策力度可能进一步加大。国家信息中心经济预测部日前发布的报告称，目前相关部委正在编制战略性新兴产业发展规划。战略性新兴产业已被明确为“十二五”规划编制的重点之一，产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。战略性新兴产业规划的集中出台，将推动我国及早迈进新一轮经济上升周期。目前国家发改委等部委已经开始编制《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》和《战略性新兴产业发展规划》。据透露，在七大战略新兴领域中，在“节能环保”中，将重点突破高效节能、先进环保、循环利用；“新兴信息产业”将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件；“生物产业”将主要面向生物医药、生物农业、生物制造；“新能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔；“新能源汽车”，主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车；“高端装备制造业”领域，提出了重点发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备；“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。

[今日消息面]

周二主要有以下信息值得投资者关注：

1、 据透露，国土资源部已将一份涉及全国1457宗闲置土地的统计表交予银监会，银监会将根据这份“黑名单”做一次全面的风险排查。其中80%的闲置土地可能被收回。这份《有关房地产开发企业土地闲置情况表》中，详细列出了省市、项目名称、闲置土地的受让人、合同编号、合同签订时间和约定的开竣工时间等内容。其中北京、广州、海南、江苏等地成为闲置土地“重灾区”，四地闲置土地数量占全国的近四分之一，70%以上闲置土地性质为住宅用地。

2、 据预测，继今年6月份首次大规模减持债券后，基金7月份整体持债量继续大幅下降，近千亿元资金将重新流向股市。截至今年二季度末，债券资产占偏股基金净资产的比例达到10.4%，但和2008年熊市时相比，还低约一半，基金后续股票增仓动能有限。

3、 工信部8月2日表示，国务院三网融合工作协调小组办公室7月20日向三网融合试点地区所在省人民政府办公厅印发了《关于三网融合试点工作有关问题的通知》，要求各省级协调小组尽快组织制定试点地区的三网融合试点实施方案，于8月16日前，由省级政府办公厅报至国务院协调小组办公室。国务院协调小组办公室将组织安全评估小组对试点实施方案进行评估。

4、 国家信息中心经济预测部发布的报告称，目前相关部委正在编制战略性新兴产业发展规划。战略性新兴产业已被明确为“十二五”规划编制的重点之一，产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。战略性新兴产业规划的集中出台，将推动我国及早迈进新一轮经济上升周期。目前国家发改委等部委已经开始编制《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》和《战略性新兴产业发展规划》。

5、 央行将于8月3日发行180亿元1年期央票。统计显示，本周公开市场到期资金只有580亿元；未来几周内市场到期资金量较小，预计中短期内公开市场将延续净回笼格局。

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