广州万隆：疯狂抢筹 踏空资金午后机遇

假期，外围表现较佳，A股有补涨预期。早盘，主要指数团体高开高走，维持高位震荡，北向资金不到一小时净流入100亿，资金回补的迹象明明。如许，指数日内无忧。

【光伏/多晶硅/光伏玻璃】

这个板块，我们近期连续点评。从硅料、玻璃、组件等进入全行业性质的涨价，近期光伏玻璃价钱呈现暴涨，主要是需求旺盛连续走高导致，而进入10月份，这种供不应求的场所排场进一步加剧，涨价态势远超市场预期，且这种涨价的高景气将连续到来岁下半年，这意味着接下来，相关公司的业绩可能逐季超预期。

业浑家士指出，随着4季度光伏传统旺季到来，且需求集中爆发，有望呈现历史最旺的单季。而来岁进入十四五打算，平价后指标压力消失，清洁能源比例提高将成为最强驱动力，预计年新增规模将高达50GW以上。光伏玻璃由于环保受限，新增产能有限，规模效应、手艺壁垒、本钱控制等将有效筑起行业壁垒，越有规模效应的细分龙头，将显著受益。

假期外围股票市场偏暖，今日和下周一预计休假资金陆续回归，利好股市，假期没有呈现超预期利好，跳动外汇，预计后市补涨后震荡概率稍大年夜。

板块方面，受外围大年夜涨刺激的光伏、消费电子等领涨，其中光伏板块呈现涨停潮，成为当前市场的领涨主线，龙头恒星科技巨单封死，行业龙头及中军隆基股份、通威股份等涨停立异高。与新能源属性相关的风电、新能源汽车、锂电池、特斯拉、燃料电池、充电桩等轮番强势上涨。而节前暗藏的电影、免税、旅游、酒店等品种则纷纷兑现领跌。

一、盘面综述

苹果新品公布会时间定在10月13日，北京时间则是14日凌晨。市场主流预期以为，该公布会将公布具有5G功效的新手机，这款手机还可能打消附赠的耳机，并推出新款AirPods耳机。

【苹果/消费电子】

中金公司以为，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受接待的iPhone，新机零部件备货将有双位数发展。

日内来看，指数宁静，全天成交回归到7000亿级别。今日虽是普涨行情，但下周能有连续性的，主要仍是看资金发力的结构性机遇，如光伏、消费电子、新能源汽车、锂电池等主线，思量到下周一早盘剖析的预期，在品种选择上，尽可能靠近前排，后排则更多是低吸套利。当前，绝大年夜多数资金都盯着这几条明线，而光刻胶作为暗线，也悄然启动，或不失为资金另一种选择。行情已回归，心态上要调整过来，尽力看多做多为宜。

三、策略预案

二、主线阐发

个股方面，光伏标的目的的恒星科技成为新高度，有望成为新周期开启的标志；部门资金不肯意追光伏后排，而选择了军工标的目的的晨光航空，其盘中一度3连板；免税龙头中国中免呈现高位大年夜跌，新能源汽车及锂电龙头的比亚迪则大年夜涨创历史新高。市场情绪连续回暖中。

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