广州万隆：核心板块助推开门红 这些个股尚有上车机遇！

国防军工领涨市场，成为日内主流风口。这主要受动静刺激所致。日前大年夜带领强调，“强国必需强军，军强才气国安”。市场预期后续军工行业会获得更多的政策、订单等支持，作为曩昔几年少有的业绩连续增长的行业，未来十四五时期，业绩有望继续保持增长的态势，乃至随着地缘政治风险的提高，呈现超预期。

早盘指数高开，放量高走，上证3350一线，创业板指数2850一线，市场普涨，国防军工受动静刺激，领涨两市，其中北斗财产链更是涨幅居前。金融、科技连结强势，日内奠基震荡上行的格式。旅游、酿酒、黄金等偏防御的主线则走弱，侧面强化了资金进攻的欲望。总体看，市场在8月首个交易日呈现上攻，为整个月奠基了基调，市场量能维持在万亿级别，就尽力做多，但行情依旧是结构性的，需要更精准地才好节奏。

从布局的角度，国防军工也是机构少有的低配置的板块，有券商统计，板块估值处于14-15年的底部位置，而机构配置仓位极轻。敷衍7月份大年夜量新募集的资金而言，与其去追已经高屋建瓴的板块，不如配置相对低位、低配的军工。从历史统计看，一旦牛市启动，军工往往会贯串整个行情，同时，期间也会诞生不少大年夜牛股，比如中国船舶、成飞集成等等，而近期呈现的阶段牛股也并不少见。

拉长周期来看，假如不是地缘政治呈现爆发性风险，一般军工难以连续暴涨，跳动外汇，后续更偏向于震荡走高的判定。板块个股浩瀚，后市会慢慢剖析，牢牢围绕主流与人气品种即可。

当然，国防军工板块的支线浩瀚，7月份主要是炒航母不雅点，比如中航沈飞、中航防务、东安动力等，而目前领涨的细分是北斗导航，其可否接力航母成为8月军工新领涨标的目的，值得关注。

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