广州万隆：杀跌动能有限如何布局转型期机会？

广州万隆：杀跌动能有限如何布局转型期机会？ 更新时间：2010-8-13 0:04:55 受欧美股市大跌拖累，周四深沪大盘维持缩量调整的格局，两市股指分别下跌1.17%和1.23%；其中上证综指跌破10日均线支撑，2600点整数关口再度失守，短期可能进一步向60天均线一带寻求技术支撑。根据最新的监测结果显示，短期市场情绪从57.04%重新回落至43.62%，显示短期的连续调整导致市场情绪出现较大波动，心态明显不稳；在悲观情绪下，投资者很容易出现非理性杀跌行为……　　[市况透析]

受欧美股市大跌拖累，周四深沪大盘维持缩量调整的格局，两市股指分别下跌1.17%和1.23%；其中上证综指跌破10日均线支撑，2600点整数关口再度失守，短期可能进一步向60天均线一带寻求技术支撑。不过需要提醒的是，从两市成交量缩减的态势来看，后市继续做空动能相对不足。

管理层加强通胀预期管理影响投资信心

值得注意的是，7月份国内CPI数据创出新高达3.3%，在一定程度上强化了市场的通胀预期；而国际方面，美联储日前发表声明称，美国经济的复苏步伐已在近几个月来放缓。美联储将基准利率维持在历史最低点的零至0.25%的水平，并表示将购买更多国债以刺激经济复苏。注意到，2009年及2010年初，美联储共购买约1.7万亿美元机构抵押贷款支持证券、房利美和房地美债务以及长期国债，以向市场注入更多流动性，降低长期借贷利率。而长时间的量化宽松政策加剧了市场的担忧情绪，如果美联储为追求刺激经济的短期目标而放弃控制通货膨胀的长期目标，有可能加大美国经济和世界经济面临的风险。

可以预期的是，在通胀预期强化的背景下，下半年管理层可能同时考虑国内和国际因素，通过控制信贷投放等多种手段进一步加强通胀预期管理。11日召开的国务院常务会议，研究部署进一步支持晚稻及秋粮生产的政策措施，正是管理层加强通胀预期管理的重要举措之一。另外注意到，近期央行在公开市场连续净回笼，显示央行采取数量型调控手段使货币投放回归正常化的态度。

关注转型关键期的投资主线

从周四的盘面表现来看，仪器仪表、核电、软件与电子信息等热点个股表现相对活跃。如核电板块的自仪股份、沃尔核材、中核科技、奥特迅、上海电气等受到市场追捧。实际上，近年来，我国核电发展已经进入“快车道”，新开工建设核电站8个，核准规模3140万千瓦，在建核电规模2067万千瓦，是世界在建核电规模最大的国家。国家能源局提出，今年我国计划将非化石能源占一次能源消费比重比上年提高0.5个百分点左右。为此，我国将一方面控制煤炭消费过快增长，另一方面大力发展可再生能源和核能。

另外，软件与电子信息、电子器件等个股也有活跃表现，如恒宝股份、东信和平、新世纪、太极股份、海隆软件、积成电子、久其软件、浪潮软件、中国软件等。值得关注的是，财政部、国家税务总局、商务部近日联合下发的《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》明确，自2010年7月1日起至2013年12月31日，对注册在北京等21个中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。另据透露，为打击日益增多的银行卡犯罪活动，央行和中国银行业协会正在计划将磁条卡改换为IC卡。数据显示，截至一季度末，全国发卡量达到21.69亿张，增长14.9%。银行卡使用率逐步提高，卡消费额占社会消费额的30%。上述计划一旦实施，对相关的上市企业将带来重要机遇。

事实上，从国家发展的战略高度来看，当前国家大力促进转变经济发展方式，为培育战略性新兴产业创造良好条件。随着《战略性新兴产业发展规划》的出台和战略新兴产业发展方向、战略重点和重大举措的确定，相关的战略新兴产业将迎来快速发展阶段。

[今日消息面]

周四主要有以下信息值得投资者关注：

1、 保监会11日发布的《关于调整保险资金投资政策有关问题的通知》明确，在上季末总资产20%的比例内，险资可自主投资股票和股票型基金；险资投资基金的余额为不超过该保险公司上季末总资产的15%，投资基金和股票的余额合计不超过该保险公司上季末总资产的25%。此外，通知还放宽了险资境外投资范围，首次提出保险公司可以投资境外资本市场公开发行的证券投资基金。

2、 国务院总理温家宝11日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步支持晚稻及秋粮生产的政策措施。会议确定了支持晚稻及秋粮生产的政策措施。中央财政安排11亿元资金，对南方主产区7300万亩双季晚稻和东北地区6000万亩粳稻实行增施肥促早熟防病虫补助。继续开展科技增粮行动，扎实抓好3100个秋粮万亩高产创建示范片工作。夺取秋粮丰收，保持粮食生产稳定发展的好势头，对于保障市场供应，管理通胀预期，促进经济平稳较快发展，具有重要意义。

3、 工信部日前下发了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》有关工作的通知，要求各省尽快研究制定钢铁企业兼并重组方案，于2010年年底前上报工信部审批。对于已成熟的钢铁企业兼并重组个案，可成熟一个上报一个。通知指出，对于近期已经实施或计划实施的钢铁企业兼并重组，如首钢重组吉林通钢、天津渤海钢铁集团的组建、山西钢铁企业重组等，要在8月底前将兼并重组方案报送工信部。

4、 美联储在8月10日的议息会议后发表声明中称，美国经济的复苏步伐已在近几个月来放缓。美联储将基准利率维持在历史最低点的零至0.25%的水平，并表示将购买更多国债以刺激经济复苏。美联储的“量化宽松”措施虽然只是资产管理策略的一个调整，但却是一个重大举动，因为这可能是美联储朝着新一轮大规模购买美国国债和抵押贷款支持证券迈出的一步。2009年及2010年初，美联储共购买约1.7万亿美元机构抵押贷款支持证券、房利美和房地美债务以及长期国债，以向市场注入更多流动性，降低长期借贷利率。美联储如果为追求刺激经济的短期目标而放弃控制通货膨胀的长期目标，甚至有可能加大美国经济和世界经济面临的风险。

5、 央行公告显示，12日中国人民银行将发行860亿元3年期央票，发行量与上期的850亿元基本持平。据统计，本周公开市场到期资金量为920亿元，央行周二已发行330亿元1年期央票，考虑到91天期正回购因素，本周央行在公开市场将至少净回笼270亿元资金。连续的净回笼，显示出央行继续采取数量型调控手段，使货币投放回归正常化的态度。

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