广州万隆：悲观情绪蔓延一类股机会待挖掘

广州万隆：悲观情绪蔓延一类股机会待挖掘 更新时间：2010-12-10 7:42:46 中国已成为全球最大的消费电子新兴市场和消费电子产品制造基地，富有竞争力的电子产品吸引了全球各国采购商来中国采购。在新技术、新产品应用的推动下，今年以来我国消费电子行业出现大幅增长，成为电子行业发展的重要动力……　　[市场情绪与资金流监测]

根据最新的监测结果显示，短期情绪指标从46.52%%进一步下跌至三周以来的低位40.25%，显示在加息预期压力下，市场谨慎观望情绪进一步蔓延，恐慌情绪已经显现；不过，实证研究表明，当悲观情绪自我加强并处于阶段性低位后，大盘进一步下跌空间较为有限。

根据资金监测结果显示，周三市场资金净流出63.3亿，其中，中小散户资金净流出63.86亿；监测结果还显示，超级机构、机构分别录得12.15亿和7.45亿资金流入。

日期净买入超级机构机构大户中户散户12月9日-63.312.157.45-19.09-52.51-11.35

[博弈市况透析]

随着11月经济数据公布日期的临近，市场对加息的担忧情绪进一步加剧，周四深沪大盘分别下跌2.08%和1.32%，其中上证综指再度逼近2800点关口寻求支撑。从两市个股大面积下跌的盘面特征来看，短期市场悲观情绪已进入自我强化阶段，这种悲观情绪的蔓延引发市场非理性的群体杀跌现象，最终拖累大盘再度走弱。需要提醒投资者的是，非理性的恐慌情绪将阻断投资决策合理的逻辑判断过程，容易造成不必要的损失，因此应特别注意调整好心态，冷静分析理性应对。

不可否认，近期媒体纷纷聚焦于11月CPI可能再创新高，市场普遍担忧加息的政策紧缩对市场造成负面冲击。其影响路径主要包括加息可能对实体经济产生影响，降低上市公司业绩预期，这个影响程度和影响时间相对较长；另一方面，加息也在一定程度上影响储蓄搬家的动力，从而对市场流动性造成一定影响。但从历史表现，加息与股指涨跌的相关性并不强。事实上，近期大盘的表现已较为充分地反应了加息预期。所以一旦政策明朗，市场反而会形成纠偏机会。

从周四的盘面表现来看，高铁板块个股如晋西车轴、晋亿实业、中铁二局、中国中铁、中国铁建、中国南车、中国北车、北方创业、太原重工、天马股份、辉煌科技、特锐德等受到市场积极追捧。在上日文章中已提到，从产业角度来看，高速铁路不仅是高新技术的集成，而且产业链很长，能够带动相关产业结构优化升级。从机会点来看，高铁产业链包括原料-零部件-基建-机械-配套设施-运营与物流以及后续服务7大环节的上市企业都面临发展机遇；目前与高铁产业相关联的上市公司达180多家，比较核心的有62家之多，产业庞杂。可以预期，中国高铁快速发展将带动铁路基建、动车组、铁路信号、铁路配件、钢铁、水泥等众多上下游产业的发展。

其次，消费电子板块也有积极表现，如歌尔声学、晶源电子、长城电脑、莱宝高科、超声电子、得润电子等。当前，中国已成为全球最大的消费电子新兴市场和消费电子产品制造基地，富有竞争力的电子产品吸引了全球各国采购商来中国采购。在新技术、新产品应用的推动下，今年以来我国消费电子行业出现大幅增长，成为电子行业发展的重要动力。工信部发布的数据显示，2010年1-10月，规模以上电子信息制造业增加值增长17.7%，实现销售产值50589亿元，增长25.9%。具体而言，消费电子市场包括电视、DVD与蓝光播放器、机顶盒、数码相机、便携媒体播放器、投影仪、游戏机、3G手机、电子书阅读器和通用消费产品等。美国消费电子协会发布的报告认为，未来一年内影响消费电子的五大产品技术是：技术和隐私管理、对视频点播、移动宽带和4G、绿色科技、最新应用程序等。可以预期，随着国家电子信息产业规划的出台和产业政策落实，消费电子行业有望进入新的高速发展期，给相关上市企业带来新的发展机会，其中隐藏机会仍有待挖掘。

[今日消息面]

周四主要有以下信息值得投资者关注：

1、煤炭年度产运需衔接合同汇总工作即将启动，国家发改委近日将下发2011年跨省区煤炭产运需衔接工作的指导意见和运力配置框架方案。消息人士透露，今年的产运需衔接可能恢复去年取消的现场合同汇总会。发改委将要求2011年重点电煤合同价格维持在2010年水平。

2、国家统计局8日发布通告称，将于11日发布11月份国民经济主要指标数据，其中包括居民消费价格、工业品出厂价格、工业增加值等多项经济指标。国家统计局相关负责人表示，数据发布适当提前有助于缩短统计数据从生产到发布的时间，保持数据发布时间的稳定。由于食品、居住等价格上涨推动，预计11月CPI同比涨幅可能超过10月的4.4%，管理通胀预期的压力依然明显。

3、中国社科院8日公布的《住房绿皮书：中国住房发展报告》认为，今年我国部分城市房价泡沫程度过大。其中，泡沫指数最高的前七个城市分别是福州、杭州、南宁、青岛、天津、兰州、石家庄，这些城市的泡沫成分占实际价格比例在50%以上。北京、深圳、武汉、长春、宁波、哈尔滨、大连、贵阳、上海、郑州、成都等城市的泡沫成分占实际价格比例在30%-50%之间。预计2011年住房市场继续调整，房价稳中有降。

4、在欧元区各国为实施财政紧缩政策忙得焦头烂额之际，隔岸的美国政府依然不改大把“撒钱”的作风。继美联储宣布推出第二轮量化宽松政策后，美国总统奥巴马6日宣布与共和党就减税方案达成共识。新方案包括把上届布什政府即将到期的全民减税政策延期两年，将领取失业救济金的法案期限延长13个月，以及对企业减税等内容。这无疑成为刺激美国经济复苏的新筹码，但此举也让外界颇为担心，财政状况早已亮起红灯的美国联邦政府能否承受更大规模的债务。

5、央行8日公告，将于12月9日发行50亿元3月期央票。在上周创出10亿元历史地量的基础上，本周3月央票发行量小幅反弹。据统计，本周市场到期资金750亿元，如果9日央行不进行正回购操作，本周央行将净投放资金640亿元。

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