广州万隆：主力连施大年夜步履 行情或仅是起头

RCEP签署，表白世界的大年夜势仍是和平与成长。列国向往夸姣生活是主流，全球化并未因某超的伶仃主义而退缩。经济苏醒的大年夜布景下，顺周期的周期股自然更受资金追捧。而涨价就是周期显著的特点。

一、盘面综述

以领涨的钛金属为例，其涨价的主要原因在于全球钛精矿矿源逐渐减少，整体产量有限，而且原料端钛矿大年夜厂陆续起头检修导致钛矿供应减少。在此布景下，市场需求却越来越多，有限的钛精矿产量无法堵住需求的缺口，加上企业开工率较高，进一步加剧了原质料的供应吃紧程度。从价钱来看，自9月起头，钛精矿价钱持续上涨，目前价钱已高达1850-1880元/吨，相比9月初上涨约400元/吨，已到达近三年高点。

个股方面，有色方面，钛金属的金浦钛业换手T板，持续4连板，成市场高标，华峰铝业反包2连板，动员铝成品上攻，铜标的目的的河钢股份5天3板。化工方面，有机硅润禾质料2连板后一度冲板，新安股份一度涨停。甲醇标的目的的金牛化工首板。冷链及RCEP不雅点的冰轮情况2连板，连云港一字板。医美标的目的的朗姿股份反包3连板，白酒的青青稞酒反包。情绪标的智慧农业高位震荡。

动静面，第四次区域周全经济伙伴关系协定昨日正式签署。港口航运、跨境电商、纺织成为受益股。从资金选择来看，偏向中日韩不雅点，以山东板块表现更突出，叠加冷链的冰轮情况更胜一筹，可能连续性更好。

【RCEP不雅点】

【华为汽车/无人驾驶】

RCEP落地，指数高开，随后冲高回落。指数剖析，沪强深弱，科创50指数由于ETF上市而大年夜幅高开，回落幅度较大年夜。早盘因智慧农业大年夜幅低开，市场情绪一度谨严。

板块方面，有色、造纸、化纤、煤炭、钢铁、钛金属、黄金等领涨，RCEP不雅点连续发酵，资金偏好山东板块，消费电子、5G、苹果不雅点、汽车、半导体等领跌。市场气概偏向周期涨价类，如我们前文所述，可能不仅仅是气概轮动这么简单。

动静面，14日举办的长安汽车品牌日勾当上，董事长朱华荣透露，公司正与华为、宁德时代联袂打造一个全新的高端智能汽车品牌，跳动财经，包含全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，超等“人车家”智慧生活和智慧能源生态。

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