广州万隆：主力打开突破口 下一步大年夜步履已露

【物流/航运/涨价】

而从更大年夜的政策层面来讲，无论谁上台，中国成长半导体财产的刻意与法度不会变。2021年将是我国“十四五”开局之年，预计国度政策将加大年夜力度打造自主可控、宁静靠得住的半导体财产链和供应链。在新能源汽车、5G、消费电子等下游需求推动下，半导体财产景气度有望连续上升。

三、策略预案

从资金炒作的角度来讲，相比炒高了的新能源汽车与消费股，科技类如芯片、5G等调整时间充实，位置更低，且相关的财产打算尚未出来，同时，科技的体量巨大年夜，可以承接新能源汽车板块出来的资金。当然，这个历程不是一蹴而就，预计仍是轮动的节奏。

二、主线阐发

一、盘面综述

个股方面，情绪高标智慧农业反包5连板，10天9板，芯片标的目的的新洁能3连板，新能源汽车标的目的的科泰电源2连板后有冲高表现，社区团购的茶花股份一字板开盘，但炸板，目前暂无三连板。利好驱动的掌阅科技及工业大年夜麻的龙津药业继续一字上涨。

券商以为，展望四季度，BDI指数仍将处于2年内相对高度，意味着全球海运需求旺盛，集装箱需求苏醒趋向清晰。疫情之下集装箱周转速度降低，大年夜量集装箱出口到外洋，跳动外汇，但短时间内难以回到海内，短期收支口错配进一步加剧供不应求，集装箱有望迎来量价齐升。目前已经呈现了一箱难求的场所排场。

动静面上，市场风险偏好提升。中国半导体或缓和的预期。从逻辑上讲，整个财产处于顺周期，随着5G、新能源汽车、消费电子等需求旺盛，以及相关产品出货量大年夜幅增长，国产替代加快，三季度半导体行业盈利趋向继续强化。据统计，本年三季度A股半导体板块营收539亿，同比增长40%，环比增长16%；净利润69亿，同比148%，环比增长28%，营收及利润均创出历史新高。

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