广州万隆：一类股节前或有规律性行情

二、主线阐发

指数继续震荡，全天量能维持在6000亿以下，缩量，意味着节前仍是震荡为主。题材轮动较快，由于资金进入休假模式，场内不雅望情绪较浓，一般而言，机构票在这个阶段会相对走强。长假外围风险点多，国防军工相对走强，新余国科这种新高打法，是否成为后市主流，有待不雅察。总体而言，市场处于调整的后期，调整企稳后，后市向上概率较大年夜，敷衍合适政策、景气度较高的优质股，或正迎来分批低吸、越跌越买的布局节点。

逻辑上，消费迎接两节到来，无论是酿酒、免税、消费电子等，都是偏消费属性，外汇资讯，从轮动角度看，疫情线往下，金融线受压，指数要维稳，需要消费板块及部门科技股出来轮涨，刺激人气，不外，消费自己位置较高，想成为主攻标的目的，有一定难度。

上周五极端缩量，外围上涨，又限制了下跌空间，颠末连续亏钱效应后，跳动财经，市场自身有修复的预期与动力。只是强度上，一看空头的衰竭，二要看多头的连续性，表现上仍是资金可否明确主线并形成合力。指数方面，依旧是弱势震荡的格式，沪指稍强于创业板。

板块上，光伏、半导体、酿酒、煤炭、免税、地产、消费电子、汽车等轮番走强，被点名的生物疫苗则跌幅在前，并动员联系关系的医药、病毒防治等不雅点股团体走弱。

而从业绩角度，我们也多次强调，涨价意味着三季报可能呈现业绩超预期，从确定性角度讲，光伏行业值得等候。

【十四五打算/光伏/多晶硅/业绩】

个股方面，新能源汽车标的目的的曙光股份2连板，成为目前空间标的，资金早盘封板创业板个股蓝海华腾举行套利，但不久烂板，可见市场情绪依旧不高，短线操作难度较大年夜。

【消费/酿酒/免税/旅游/消费电子/地产】

三、策略预案

逻辑上看，近一段时间，多晶硅料环节供应严重，涨价传导到各个环节上，其中受政策限制，光伏玻璃更处于供不应求的状态，自8月以来，涨幅40%，10月环比继续上涨10%。随着光伏进入周全平价时代，行业需求集中爆发，三季度装机“淡季不淡”，进入四季度将迎来源史性的单季高峰。

一、盘面综述

拉长周期，来岁进入十四五，平价后指标压力消失，提升清洁能源占比将成为行业驱动力，未来几年行业仍将维持较高景气。

受光伏两大年夜巨头通威股份与隆基股份深度绑定的动静刺激，两龙头股价大年夜涨，并动员光伏板块团体上扬，恒星科技涨停。

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