北向资金今日净买入五粮液9.85亿元、贵州茅台7.57亿元

北向资金今日净买入135.1亿元，今日净买入五粮液9.85亿元、贵州茅台7.57亿元，净卖出比亚迪4.29亿元、京东方2.89亿元。

A股三大指数今日集体大涨，其中沪指收盘上涨2.64%，收报3358.47点；深成指上涨3.15%，收报13708.07点；创业板指走势最强，上涨3.91%，收报2777.39点。市场成交量放大，两市合计成交9714亿元，行业板块全线上扬。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

中信证券表示，外围不确定性逐渐落地，国内确定性不断提高，基本面的复苏将驱动增量资金入场，推动A股10月突围，开启一轮中期慢涨。首先，外围不确定性逐渐落地，市场压力迅速缓解。美国大选的中期负面影响基本消散，两党无论谁最后胜选，未来1~2个季度中美将处于平和期，积极的财政主张也将带来正面的外溢影响，同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限。其次，国内确定性不断提高，市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势，宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年，人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估，资本市场改革超预期，利好A股市场。最后，基本面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报预计延续复苏趋势，中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速，三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场，预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。

国泰君安认为，金秋行情的酝酿和布局时期已经完成，接下来就是金秋行情开启，市场趁势而进的黄金时期。节后的短短三天内，市场发生了两方面重大变化：国际：中美风险落地预期强化。首场电视辩论后，拜登在整体与关键摇摆州的领先优势扩大，强化中美风险落地预期，推动人民币升值，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0是其侧面写照。此外Intel、AMD等芯片巨头对华为供货资格的放开以及央视体育频道恢复NBA转播均提振市场信心；国内：资本市场改革抬升风偏。10月9日，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全退出机制、构建工作合力等六方面出台十七项重点举措，降低资本市场中的非系统性风险，有利于风险偏好抬升。

招商证券分析，首先，从经济周期角度来看，当前货币政策悄然生变，超额流动性转为负增长，实体经济延续复苏，8月社融超预期回升，经济处于复苏期，金融地产、可选消费有望表现较好。其次，在宏观流动性边际收紧背景下，微观流动性也在逐渐收紧，流动性驱动的逻辑被削弱。而随着经济基本面的走强，市场或将由流动性驱动走向基本面驱动。最后，2018年以来新兴行业与传统行业估值差不断拉大，传统行业的低估值特点可能在四季度更受机构投资者青睐。综合来看，金融地产、可选消费可能会有较好表现。

广发证券指出，全球/中国股市“青黄不接”略有改善，A股主要矛盾在分母端、欧美股市主要矛盾在分子端。国庆期间比较确定的是拜登胜选概率扩大，这使得全球的不确定性有所下降，也有助于提升美国大规模的财政刺激计划预期，从分子端和分母端两方面缓和欧美/中国股市“青黄不接”局面；但A股“青黄不接”的核心矛盾并未改变。近期推荐的“估值降维”细分行业领涨。建议继续深化“估值降维”。配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中的估值合理龙头：1、Q3景气修复提速的可选消费/服务；2、需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业；3、科技及高端制造内循环。10月26日的十九届五中全会将进一步研究制定“十四五”规划。广发证券认为“十四五”规划主要谋求4大“新突破”，涉及“7大领域”：技术突破+制度突破+内需突破+环境突破。其中，“内循环”将是“十四五”规划的重要主线，建议重点关注消费、科技及高端制造“内循环”。

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