三大股指震荡回落北向资金现调仓迹象

周四，A股三大指数单边下挫，沪指逼近9月以来的低点。截至收盘，上证指数报3223.18点，跌1.72%；深证成指报12816.61点，跌2.24%；创业板指数报2535.87点，跌2.46%。

盘面上，半导体、军工、新能源等前期热门板块悉数调整。创业板低价股炒作明显退潮，豫金刚石收盘大跌19.92%。

北向资金昨日大举离场，全天净卖出121.68亿元，创近两个月最大单日净卖出额。9月以来，北向资金已累计净卖出274.06亿元。

从个股角度看，外资近期对不同板块及个股的态度有明显分化。

一方面，食品饮料等外资传统重仓板块近期遭北向资金短期抛售。这是造成北向资金总量上大幅净流出的主要原因。

截至9月23日，外资第一大重仓股贵州茅台9月以来的北向资金持股数量已减少292万股，减仓幅度达2.78%。同期，美的集团、五粮液、伊利股份的北向资金减仓幅度均接近3%。

分析人士认为，外资近期减仓部分“核心资产”，可能是受外盘集体调整、全球风险偏好降低影响，导致部分外资缩减对权益类资产的配置比例。

另一方面，部分外资开始在市值相对较小的公司中寻找超额收益机会，顺周期板块成为其布局重点。

如港交所9月23日盘后公布的沪股通十大成交活跃股榜单中，三棵树和华安证券均是首次上榜，且均获得北向资金净买入。昨日盘中，这两只股票明显跑赢大盘。

三棵树9月23日获北向资金净买入2.25亿元。对应到盘面上，三棵树近期股价持续逆势冲高，本月以来累计涨幅已达11.17%。昨日盘中，三棵树股价最高触及177元，刷出新高。

券商研报认为，近几年装修需求不断向B端集中，进而导致大型地产商对涂料的集采需求不断加大。大型地产商出于对涂料品质的把控需要，以及在全国范围内保供能力的重视，其对全国性的大型建筑涂料企业尤为青睐，而三棵树作为涂料行业龙头，竞争优势明显。

此外，华安证券也是9月23日首次上榜，获北向资金逆势净买入9901万元。公司股价近期同样表现强势，本周前4个交易日累计上涨5.35%，无论是相较券商板块还是A股大盘，都取得明显的超额收益。

港交所昨日盘后公布的十大成交活跃股显示，贵州茅台再度被北向资金大幅净卖出10.95亿元。同时，紫金矿业获北向资金逆势净买入2.85亿元，中信证券获北向资金净买入5014万元。

中信证券策略首席秦培景认为，近期A股存量资金的多空紊乱或已接近尾声。展望后市，建议聚焦三条主线：一是受益于弱美元、商品和能源涨价及全球经济修复预期的周期板块，如黄金、有色金属和化工；二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种；三是绝对估值较低的金融板块。

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