早报一
9月28日收评:
沪指跌1.58%再创阶段新低，两市超4400股飘绿，天然气、热泵逆势活跃
1、三大指数今日低开低走，沪指午后跌超1.5%，创业板指跌逾2.5%，赛道股集体回调。锂电池板块大幅走低，华友钴业、西藏珠峰、维科技术、楚江新材等跌停。光伏板块明显走弱，TOPCon电池方向领跌，宝馨科技、金辰股份、金晶科技跌停。汽车产业链也集体下行，安凯客车、雪龙集团跌停。天然气、热泵等欧洲能源危机受益板块拉升，海鸥住工3连板，山东墨龙、德龙汇能、华帝股份涨停。个股呈现普跌态势，两市近4400股飘绿，今日成交6473亿元。截止收盘沪指跌1.58%，深成指跌2.46%，创业板指跌2.57%。
2、板块概念方面，厨卫家电、热泵、天然气、银行等少数几个板块飘红，有色金属、纯碱、培育钻石、动力电池回收等板块跌幅居前。
3、两市共438只个股上涨，42只个股涨停，4463只个股下跌，28只个股跌停，7只股票炸板，炸板率16%。
4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流出19亿元;以买卖成交额口径，北向资金净卖出38亿元。
早报二
财经要闻——
>央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。
>央行：设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、充电桩等10个领域
>央行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案。
>生态环境部：将制修订印刷、玻璃、农药等重点行业污染物排放标准。
>交通运输部：1-8月全社会货运量较2019年同期增长11.7%。
>中汽协：8月汽车商品出口金额152.2亿美元，同比增29.1%。
>全国供销合作总社：全力做好秋冬种农资供应。
>全球首艘新一代2000吨级海上风电安装平台交付投运。
题材概念——
北斗突破、中俄两国签署导航站互设协议
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据报道，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。
点评：卫星导航在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等众多领域广泛应用。此次中国与俄罗斯在导航方面的合作意义重大，有望打破美国在全球卫星导航领域的垄断地位，助推北斗导航系统面向全球为多国提供服务，打开国际市场。
合众思壮（002383）-7.96%以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向。公司与俄方Shvabe公司合作，为俄罗斯市场量身定制的产品系列。
三维通信（002115）-3.90%通过收购控股海卫通、参股星展测控进入卫星通信行业，海卫通是中国领先的海上宽带卫星通信服务商。
云南黄磷企业全面减停产、黄磷或全面涨价
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据报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周，报价3800元/吨。
点评：业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。
云图控股（002539）-4.12%依托丰富的磷矿资源，打造了以黄磷为主的磷化工产业链。公司拥有黄磷产能6万吨，是我国黄磷行业主要供应商，公司黄磷装置的开工率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用。
兴发集团（600141）-5.34%是我国磷化工行业龙头企业，主营产品包括磷矿石、黄磷、有机硅及电子化学品等。
国内取暖产品重镇出口订单火爆、产业链望持续高景气
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据媒体报道，浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一，出口量占到全国三成，主要以欧美客户为主，目前在慈溪市同类产品中，对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况，相关企业今年一直在忙着赶制订单，以应对欧洲等地客户的“补单潮”。
分析指出，今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬，带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。据海关总署发布的8月份全国出口商品贸易环比指数显示，与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9，是今年以来的最高值。跨境电商平台今年第三季度，取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上。其中很大一部分买家来自正在遭遇能源危机的欧洲。业内人士表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下，取暖产品出口供应链望持续高景气。
巨星科技（002444）-3.37%一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品，满足欧洲居民的取暖需求，近期上述产品订单取得较好增长，公司正加大备货以满足欧洲居民的需求。
迪森股份（300335）+2.90%已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，以期尽快获得欧洲市场的通行证，争取早日实现海外销售。
联化科技：目前植保业务在手订单比较充足
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联化科技（002550）接受机构调研时表示，公司目前植保业务在手订单比较充足，江苏联化的开工率较高。公司的植保业务目前还有达到发展的天花板，未来还是有比较大的发展空间。公司除了现有产品外，也往生物农药、土壤健康产品等新领域进行拓展。公司德州基地新项目环评、安评等合规手续已完成，目前处于设备建设阶段，设备建设完成后会安排人员进行调试。英国基地的布局保证了公司能够稳定地为客户供货，进而满足客户下游市场的需求，同时也让公司很好地保留住了客户及合作伙伴，这对于公司的长期稳定发展非常重要。
星云股份：正推进光储充检站点建设
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星云股份（300648）-4.12%接受投资者调研时表示，在目前能源低碳化和交通电动化的背景下，新能源、新型储能和新能源汽车未来市场前景广阔，当前高压快充车型的加速渗透，将带动快充需求的提升。光储充检智能超充站是这几个产业非常好的结合点，也将是未来能源互联网的重要节点。该产品符合新能源汽车快速补电的需求，同时具备建站灵活、无需电网额外扩容建设、对电网运行冲击小、能充分享受分时电价差额利润等优势，会有越来越多的应用市场。该产品的业务增长将带动公司储能PCS、充电桩等业务收入的增长，公司目前和各个合作伙伴正在各地积极推进站点的建设工作。
早报三
公告解读————
----并购重组----------
腾龙股份（603158）-3.84%：子公司拟6720万元收购香港富莱德51%股权
中航电子（600372）-0.69%：拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电
红星发展（600367）-6.43%：拟参与竞拍红蝶新材料75%股权
康恩贝（600572）-0.26%：拟1.7亿元受让中医药大学饮片公司51%股权
新天绿能（600956）-2.44%：拟向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资2.3亿元
----股权转让----------
青松股份（300132）-3.11%：拟转让两家全资子公司股权、剥离松节油深加工业务
----订单/合作----------
上海建工（600170）-0.78%：中标111.95亿元施工工程项目
金圆股份（000546）-6.40%：携锦锂新能开发油气田提锂
当升科技（300073）-4.54%：与四川路桥签订合作框架协议
赣锋锂业（002460）-4.99%：与宜春市人民政府签署战略合作框架协议
中科电气（300035）-6.23%：拟与甘眉工业园区管委会签订项目投资补充合同
格林美（002340）-4.61%：与伟明环保、温州高新区管委会等签署投资框架协议
----增持/回购----------
歌尔股份（002241）-5.92%：高管拟增持公司股份
----减持----------
丸美股份（603983）+10.00%：实控人拟合计减持不超6%股份
----业绩/高送转----------
天马科技（603668）-1.36%：前三季净利同比预增186.44%
天音控股（000829）-4.30%：前三季度净利润预增5.18%-18.9%
----定增募资----------
合力科技（603917）-6.21%：拟定增募资不超8.05亿元
长青集团（002616）-1.22%：拟定增募资不超7.07亿元、实控人参与认购
----其他----------
宁德时代（300750）-2.81%：拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目
胜利精密（002426）-1.77%：拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目
万里扬（002434）-5.78%：拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目
方大集团（000055）-3.64%：拟22亿元投建赣州低碳智能制造总部基地项目
赛力斯（601127）-5.25%：拟15亿元投建新能源汽车升级项目
德业股份（605117）-1.48%：拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目
深圳能源（000027）-3.06%：子公司拟23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目
海优新材（688680）-4.81%：拟9900万美元在越南投建高分子特种膜生产工厂项目
神通科技（605228）-4.42%：拟发行可转债募资不超5.77亿元、投建光学镜片生产基地项目
海优新材（688680）-4.81%：拟在越南设立高分子特种膜生产工厂项目
龙佰集团（002601）-2.58%：上调海绵钛产品售价
钧达股份（002865）-5.61%：全资子公司拟开展资产出售与返租业务
人福医药（600079）+0.47%：子公司盐酸羟考酮缓释片获药品注册证书
东方盛虹（000301）-1.91%：全资子公司POE中试装置投产
----涨停后公告----------
日出东方（603366）+10.03%：2021年空气能产品销售收入占比不高
----停牌----------
ST曙光（600303）+3.15%：股价异动 停牌核查
ST海航（600221）-1.24%：9月30日起撤销其他风险警示
早报四
9月28日资金流向:
主力净流入行业板块前五:
天然气，厨卫家电，油服，银行，油气管网;
主力净流入概念板块前五:
页岩气，足球，热泵，油气改革，徐翔概念股;
主力净流入个股前+:
海康威视、N鸿日达、山西汾酒、宁波银行、奥维通信、德业股份、海螺新材、光威复材、美邦服饰、分众传媒
早报五
龙虎榜机构买入前五买入————
——股票名称 ——参与数 —涨幅 —净买入
002543 万和电气1—— 5.75% 5697万
600859 王府井 2 ——
-10.00%
3441万
603170 宝立食品 4—— 3.04% 3295万
603889 新澳股份 2 ——10.01% 2616万
301331 恩威医药 3—— 12.84% 2251万
早报六
市场梯队————
四板 ——公元股份
三板 ——双成药业 海鸥住工 兰州黄河
二板—— 尚荣医疗 棒杰股份 汇绿生态
一BAN——山东华鹏 美邦服饰 全筑股份
反包 ——彩虹集团(3天2板)
华联控股(3天2板)
