先说结论
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、2022年我国GDP达到121万亿元，保险业务规模4.7万亿元，保险深度为3.88%，由于保险业务增速不及GDP名义增速，使得保险深度同比下滑约0.05个百分点。
受新冠疫情、车险综改、寿险转型三重叠加影响，使得保险深度已经连续两年下滑！
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、2022年我国人身险保费规模超过3.42万亿元，同比增速3.1%；
财产险保费规模近1.27万亿元，同比增速8.9%。
财险同比增速较快，主要是车险综合的影响在2021年度已经释放（2021年车险增速-5.7%，2022年车险增速5.6%），车险增速已经步入正常轨道。
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、从可支配收入角度来看，我国平均每人100元可支配收入中，购买保险费用占比已经达到9%，其中6.6元用于购买寿险，2.4元用于购买财险。
人均可支配收入与财险深度、人身险深度均呈正相关性，但两者的拟合线却有明显差别。
人均可支配收入与人身险深度的正相关程度更高一些！
随着恩格尔系数的下降，我国消费升级水平不断提升，对于保险深度也产生了积极影响。
与人均可支配收入类似，消费升级对财险深度、人身险深度的影响存在程度上差异。
人均可支配收入、恩格尔系数对人身险深度的影响系数均在1%显著性水平下是显著的；
而人均可支配收入对财险深度的影响系数不显著，恩格尔系数对财险深度的影响系数仅在5%显著性水平下是显著的。
总体表明，财险业务主要来源于风险的自身需求，刚需较强。
而人身险业务的收入弹性较大，收入和消费升级对寿险的正向影响非常显著。
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、“13精”给出了2022年度各省份保险深度排行榜。
也许您可能想不到的是，经济并不算发达的东北三省，居然能一起进保险深度前五。
东北三省呈现出“低可支配收入、高保险深度”的特殊现象。
人们总说，东北三省是最讲人情事故的省份。
在亲情营销和熟人营销体制下，东北三省保险深度齐进前五，再次证明寿险产品是“卖而非买”的。
但最近连续5年的寿险低谷也告诉我们，走出泥潭光靠“卖”（供给侧）肯定是不够的，收入增长和消费升级（需求侧）才是“根”！
正文：
随着我国各省份陆续披露2022年GDP指标，“13精”计算了2022年度各省份的保险深度、财险深度和人身险深度指标（人身险是包括寿险、健康险和意外险之和）。
保险深度（保费收入占GDP的比重）可以衡量保险业在国民经济中的发展状况及重要程度。
需要指出的是，这已经是“13精”连续第五个年度披露我国各省份的保险深度数据啦！
“13精”将一如既往地力行研究创造价值理念，持之以恒地深耕保险市场研究阵地。
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2006-2022年我国保险业务发展状况
2022年我国GDP达到121万亿元，保险业务规模4.7万亿元，保险深度为3.88%，由于保险业务增速不及GDP名义增速，使得保险深度同比下滑约0.05个百分点。
从图中不难发现，受疫情管控、车险综改、寿险转型三重叠加影响，使得保险深度已经连续两年下滑！
“13精”也列出了2006-2022年我国财产险和人身险保费规模走势及人身险占比（人身险险保费规模占全行业的比重）。
2022年我国人身险保费规模超过3.42万亿元，同比增速3.1%；
财产险保费规模近1.27万亿元，同比增速8.9%。
财险同比增速较快，主要是车险综合的影响在2021年度已经释放（2021年车险增速-5.7%，2022年车险增速5.6%），车险增速已经步入正常轨道。
2022年财险业“涅槃重生”，当然未来高质量发展道路依然面临着新能源汽车、自动驾驶等一系列问题的挑战。
从保险业务结构变化来看，2008年人身险业务结构占比达到76.1%，是近十七年的历史高点。
此后，“2号解释”保险会计改革推出，人身险业务结构占比持续下调到2013年的63.9%；
由于寿险代理人大爆发，使得人身险业务结构占比再次抬头，到2017年人身险结构占比提高到73.1%。
随着“保险姓保”、商车费改等政策的陆续出台，保险市场进入改革深水区，财险和人身险业务均出现了结构性调整，人身险业务结构占比也呈现出一定波动，到2022年该比值为72.9%，同比下滑了1.1个百分点。
2022年财险深度为1.05%，同比增加0.03个百分点；人身险深度为2.83%，同比下滑0.08个百分点。
从两类业务深度走势来看，人身险业务波动性要明显高于财险。
可能的解释是，财险业务与经济发展密切相关，刚需需求更大；而人身险业务，随着经济增长其弹性需求更高。
对此，我们将在下文通过实证方法尝试进行分析。
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保险深度的影响因素分析
初步共识，保险深度应与人均收入、消费结构密切相关。
当然，由于财险和人身险存在业务性质的明显差异，我们将分别研究人均收入、消费结构对财险深度和人身险深度的影响差异。
人均收入指标我们选取了2013-2021年期间各省份的人均可支配收入；消费结构我们使用恩格尔系数衡量，即食品支出总额占消费支出总额的比重。
我们收集了2013-2021年各省份的人均食品支出和消费总支出两个指标计算恩格尔系数。
下图是人均可支配收入分别与财险深度、人身险深度的散点图关系。
从可支配收入角度来看，我国平均每人100元可支配收入中，购买保险费用占比已经达到9%，其中6.6元用于购买寿险，2.4元用于购买财险。
人均可支配收入与财险深度、人身险深度的均呈现正相关性，但两者的拟合线却有明显差别。
人均可支配收入与人身险深度的正相关性程度更高一些！
随着人均收入水平的提升，人们防范风险的意识不断提升，更多地关注到与自身健康和养老密切相关的人身险产品上；
而人均可支配收入对财险深度的影响相对较低，尽管也有所提升，但幅度相对较低。
财险业务与风险刚需密切绑定，使得财险深度并未随着人均可支配收入有明显提升。
从财寿险人均保费与可支配收入的比值来看，2013-2022年财险始终维持在2.6%左右，近两年受车险综改影响，下降了约0.2个百分点；
2013-2017年寿险人均保费与可支配收入的比重在持续上升。
这也是我们曾经说过，这一时期寿险保费增速高于可支配收入，也是导致后续寿险增速乏力的部分原因。
此后，受寿险转型改革和疫情影响，寿险人均保费与可支配收入围绕7.0%呈现出一定波动，相比财险而言，寿险比值的波动性更大。
下图是恩格尔系数分别与财险深度、人身险深度的散点图关系。
恩格尔系数与财险深度、人身险深度均呈现出负相关性。需要指出的是，我国恩格尔系数在逐年下降，食品消费占消费支出中的比重在持续走低。
该指标可以部分反映我国消费升级的状况。随着恩格尔系数的下降，我国消费升级水平不断提升，对于保险深度也产生了积极影响。
类似地，消费升级对财险深度、人身险深度的影响存在程度上差异。事实上，人身险占收入中的比重提高，这本身也是一种消费升级。
接下来，我们分别就人均可支配收入、恩格尔系数等因素对财险深度、人身险深度进行实证研究。
人均可支配收入、恩格尔系数对人身险深度的影响系数均在1%显著性水平下是显著的；
而人均可支配收入对财险深度的影响系数不显著，恩格尔系数对财险深度的影响系数在5%显著性水平下是显著的。
上述实证研究表明，财险业务刚需强、人身险业务弹性高！
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2022年各省份保险深度排行榜
首先，我们给出了2022年度各省份保险深度的分布图。
从图中不难发现，有两个地区的保险深度超过了6%，分别是北京（6.6%）和黑龙江（6.2%）；
紧随其后的吉林（5.2%）、辽宁（4.84%）和河北（4.82%）。
青海、海南、内蒙古、福建、云南、贵州和西藏等七个地区保险深度低于3%。详细可见下表：
进一步，我们给出2022年度财险深度和人身险深度的散点图。
大家可能注意到了，经济并不算发达的东三省无论是财险深度或是人身险深度都居前列。
然而，从可支配收入与保险深度的散点图关系来看，东北三省呈现出“低可支配收入、高保险深度”的典型特征。
这是为什么呢？期待着小伙伴们留言区帮着一块解答。
人们总说，东北三省是最讲人情事故的省份。
在亲情营销和熟人营销体制下，东北三省保险深度齐进前五，再次证明寿险产品是“卖而非买”的。
但最近连续5年的寿险低谷也告诉我们，走出泥潭光靠“卖”（供给侧）肯定是不够的，收入增长和消费升级（需求侧）才是“根”！
