每日热门：借壳上市进程提速：百家云与富维薄膜向SEC递交Proxy Statement

蓝鲸教育8月23日讯，今日，富维薄膜(FFHL.US)公告称，公司已向美国证券交易委员会正式递交临时股东大会委托书。

(资料图片)

公司计划于2022年9月19日召开临时股东大会，正式审议和表决与一站式视频技术服务商百家云的合并协议。在此之前，百家云的股东会已100%表决通过了这一合并协议。

自今年7月18日，富维薄膜与百家云宣布将签订合并协议以来，其股价连续多日上涨。从7月18日的4.72美元一路快速攀升至8月19日的9.85美元，累积涨幅达109%。

中国音视频SaaS赴美第一股

此前即将签署合并协议的消息一出，便获媒体和行业的关注。业内广泛猜测这是百家云拟通过借壳或SPAC方式在美股上市。

由于SPAC一般为空白支票公司，无经营业务也无运营资产，而富维薄膜有实际业务却面临行业发展不及预期的情况。因此此次交易看做由私有公司(Private Company)收购上市公司从而完成上市或更为恰当。此时的收购方为私有公司，上市壳公司为被收购方。

根据此前富维薄膜发布的公告，若富维薄膜顺利获得股东对业务合并的批准，交易完成后，百家云和富维薄膜现有股东将分别持有合并后公司已发行股份约96.79%和3.21%。

此次公告也提到，公司股东或将在股东大会上考虑和表决某些额外的与交易相关提案，包括：一是名称变更，提议将公司名称从“Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd.”变更为“Baijiayun Group Ltd.”，在交易完成前立即生效；二是股本变更，提议在生效时间之前变更公司的授权股本。

合并后，上市公司的股票代码也由“FFHL”变更为“RTC”，为“Real TimeCommunication”的缩写。双方在今年年底前完成合并、名称变更、代码变更等事宜后，百家云或将“反客为主”，成为中国首家登陆纳斯达克的音视频SaaS技术服务商。

“招股书”的多个特点

百家云表示，对于采用“借壳”这一路径上市的公司而言，这份向SEC递交的长达三百多页的临时股东大会委托书，既是第一次公开亮相的成绩单，也相当于公司赴美上市的“迷你招股书”。

根据临时股东大会委托书显示，截至2021年6月30日，百家云财年总收入约为4145万美元，较上一财年约2337万美元的总收入实现大幅增长，增长率近80%。

委托书还首次披露了百家云的利润情况。百家云2020财年的毛利、税前利润、净利分别是1330万美元、380万美元、370万美元；2021年财年的毛利、税前利润、净利分别是1850万美元、400万美元、360万美元。过去两个财年，百家云净利润率均达10%左右。

据文件介绍，百家云营收及净利润的如上表现，主要得益于客户数量的大幅增长和产品矩阵的扩大完善。从客户数量来看，截至2021年12月31日，百家云累计服务2783家付费客户，与截至2020年6月30日的付费客户总数相比增长了166.2%。

此外，文件还披露了百家云最新的董事及高级管理成员构成情况。合并后的上市公司董事会将包含5人，包括董事长、执行董事兼CEO李钢江，执行董事兼总裁马义，独立董事刘春，独立董事林尔路，董事闫磊。其中独立董事刘春现任凤凰新媒体高级副总裁，独立董事林尔路现任鼎信资本管理合伙人，董事闫磊是合并前上市公司的董事长。

合并后的上市公司，董事长兼CEO李钢江拥有27.57%的股份，总裁马义拥有8.49%的股份，员工持股平台拥有17.58%的股份，其他百家云投资人和公众股东拥有46.36%的股份。上市公司实行AB股制度，每股B股相当于15股A股的投票权。董事长李钢江、总裁马义和员工持股平台持有的是B股，其他人持有的是A股。通过一致行动人协议，李钢江总共拥有63.57%的投票权，员工持股平台拥有30.98%的投票权。

根据此次披露的文件，截至2021年6月30日，百家云在中国注册拥有68项软件版权、24项专利、43个域名和31个商标。如今，百家云客户所在行业包括但不限于教育、金融、医疗服务、广告电商和IT等，业务覆盖北京、上海、深圳、西安、郑州、南宁、南京、武汉等十几个城市。公司已在中国十几个城市建立了分支机构、研发中心和办事处，拥有450多名员工，包括产品设计、测试团队和支持产品快速更新迭代的研发团队。